Investing.com - Nutanix a une histoire de croissance prometteuse à plusieurs leviers, selon Bank of America (NYSE:BAC). L'analyste Wamsi Mohan a fait passer les actions de neutre à achat. Il a également augmenté son objectif de prix de 39 $ à 50 $, suggérant une hausse potentielle de 48,1% par rapport à la clôture de mercredi.
"Nous voyons les fondamentaux s'améliorer au cours des prochaines années, y compris les facturations ACV, le chiffre d'affaires et la marge d'exploitation. Nous pensons que les renouvellements représenteront une part plus importante de la croissance des facturations ACV après F24, ce qui peut conduire à des revenus plus stables, et nous nous attendons à un effet de levier opérationnel grâce à la baisse du coût des renouvellements ", a déclaré Mohan dans une note datée de jeudi.
Nutanix, qui offre des services cloud et des solutions logicielles, a récemment annoncé une nouvelle plateforme définie par logiciel appelée "GPT-in-a-Box". Le produit est conçu pour simplifier l'adoption de l'IA générative tout en permettant aux entreprises de garder le contrôle de leurs données. Nutanix s'associe également à Cisco (NASDAQ:CSCO), ce qui, selon Mohan, contribuera à stimuler la croissance.
Le partenariat combinera "la plateforme cloud de Nutanix avec l'informatique UCS de Cisco, la gestion du cloud, le réseau et la sécurité", a déclaré l'analyste. "NTNX bénéficiera de l'étendue du marché de Cisco en vendant le logiciel hybride multi-cloud de NTNX.
M. Mohan pense que l'entreprise pourrait également bénéficier de l'acquisition prochaine par Broadcom (NASDAQ:AVGO) de VMware, le leader de l'informatique en cloud. Si Broadcom choisit de se concentrer sur les plus gros clients de VMware, cela pourrait permettre à Nutanix de gagner des parts de marché grâce à d'autres clients, a déclaré Mohan.
À l'approche de la journée des analystes de l'entreprise, qui aura lieu plus tard dans le mois, M. Mohan pense que Nutanix peut dépasser les estimations consensuelles de Wall Street. Cependant, il a cité des facteurs de risque tels que la concurrence accrue de noms établis tels que Dell et HP (NYSE:HPQ) Enterprise, ainsi que l'absence d'amélioration chez les grands comptes.