Chesapeake Energy Corporation (CHK) et Southwestern Energy Company (NYSE:SWN) ont déclaré que leurs conseils d'administration respectifs avaient approuvé une fusion d'une valeur estimée à 7,4 milliards de dollars.
La transaction, qui se fera entièrement en actions et est évaluée à 6,69 dollars par action, est calculée sur la base du cours final de l'action Chesapeake le 10 janvier 2024. Les conditions de la fusion stipulent que les actionnaires de Southwestern recevront 0,0867 action ordinaire de Chesapeake en échange de chaque action ordinaire de Southwestern à l'issue de la fusion.
Compte tenu du taux d'échange des actions et du cours des actions au 10 janvier 2024, la nouvelle société combinée devrait avoir une valeur d'entreprise d'environ 24 milliards de dollars. La fusion devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024.
Avant la mise sur le marché, l'action SWN a baissé de 4,5 %, tandis que l'action CHK a augmenté marginalement de 0,1 %.
Après la fusion, il est prévu que les actionnaires de Chesapeake détiennent environ 60 % et ceux de Southwestern environ 40 % de la société élargie, en supposant que toutes les actions soient émises et en circulation.
La fusion vise à créer une entreprise énergétique de premier plan, fortement axée sur la production de gaz naturel, située à proximité de marchés où la demande est importante, comme l'indique la déclaration commune publiée par les entreprises.
"Cette fusion stratégique transforme le paysage des producteurs de gaz naturel, en créant le premier producteur d'énergie indépendant aux États-Unis, capable de rivaliser au niveau mondial", a déclaré Nick Dell'Osso, président et directeur général de Chesapeake.
"La fusion donne naissance à un vaste ensemble d'actifs de haute qualité situés à proximité de zones de forte demande, permettant le déploiement d'efficacités opérationnelles établies et la force d'un bilan de niveau Investment Grade pour réaliser des bénéfices combinés considérables à la fois pour les consommateurs d'énergie et pour les actionnaires", a-t-il ajouté.
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