CleanSpark (NASDAQ: NASDAQ:CLSK), une société d'extraction de Bitcoin, est en baisse de près de 3%, à 11,96$ avant l'ouverture du marché aujourd'hui. L'entreprise basée à Las Vegas annonce le prix d'une offre privée de 550 millions de dollars d'obligations convertibles (OC) avec un taux d'intérêt de 0%, arrivant à échéance en juin 2030.
Le prix de conversion initial de ces obligations est fixé à 14,80$, soit une prime de 20% par rapport au dernier cours de clôture de l'action. CleanSpark prévoit d'allouer environ 76,5 millions de dollars du produit net pour financer des transactions d'options d'achat plafonnées. De plus, l'entreprise prévoit d'utiliser jusqu'à 145 millions de dollars pour le rachat de ses actions ordinaires directement auprès des acheteurs des OC.
Le reste du produit de cette offre est destiné à rembourser intégralement les montants dus dans le cadre de sa ligne de crédit auprès de la plateforme d'échange de crypto Coinbase (NASDAQ:COIN), selon l'annonce de l'entreprise.
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