Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le Credit Suisse Group (SIX :CSGN), en proie à des difficultés, a décidé de renforcer son bilan jeudi en procédant à une augmentation de capital historique et en vendant l'une de ses plus importantes divisions de négoce.
Le prêteur suisse en difficulté, qui a vu sa valeur s'effondrer cette année après une longue période de sous-performance, a déclaré qu'il allait lever 4 milliards de francs suisses (4,05 milliards de dollars) et se retirer en grande partie de la banque d'investissement, se concentrant plutôt sur ses activités de gestion de patrimoine et d'actifs et sur ses opérations nationales en Suisse.
La Saudi National Bank a accepté d'acheter jusqu'à 1,5 milliard de francs de nouvelles actions, prenant ainsi une participation de 9,9 %.
Dans le même temps, la banque cherchera à réduire de 40 % ses actifs pondérés en fonction des risques au cours des trois prochaines années, en commençant par la vente de ses activités de produits titrisés à un consortium dirigé par Apollo Global Management (NYSE :APO) et Pimco. Il souhaite également se séparer de ses activités de banque d'investissement d'ici trois ans, sous une nouvelle marque Credit Suisse First Boston.
"C'est un moment historique pour le Credit Suisse", a déclaré Ulrich Körner, Chief Executive. "Nous restructurons radicalement la banque d'investissement afin de contribuer à la création d'une nouvelle banque plus simple, plus stable et dotée d'un modèle commercial plus ciblé, axé sur les besoins des clients."
Ces mesures sont le point culminant d'une longue période de déclin du prêteur autrefois fier, qui a été pendant 20 ans l'une des plus grandes présences à Wall Street. À l'instar de sa rivale Deutsche Bank (ETR :DBKGn), son ambition d'être compétitive dans le domaine de la banque d'investissement mondiale l'a conduite à se surpasser et à commettre des erreurs coûteuses et répétées, dont beaucoup impliquaient une mauvaise gestion des risques. La banque a perdu des milliards en prêtant au fonds spéculatif en faillite Archegos Capital Management et aux opérations d'affacturage de Lex Greensill.
La banque a annoncé ses mesures le jour même où elle affichait une perte de plus de 4,03 milliards de francs pour le troisième trimestre et près de 13 milliards de francs de sorties des unités clés de gestion de patrimoine et d'actifs.