BAINBRIDGE, Ga. - Danimer Scientific, Inc. (NYSE: DNMR), une société spécialisée dans les matériaux biodégradables, a annoncé une offre directe enregistrée impliquant la vente de 15 millions d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions qui les accompagnent. Le prix des actions et des équivalents d'actions est de 1,00 $ chacun, les bons de souscription pouvant être exercés au prix de 1,33 $ par action à partir de six mois après l'émission et expirant après cinq ans et demi. La transaction devrait être finalisée autour du 25 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Roth Capital Partners est l'agent de placement exclusif de l'offre. Danimer Scientific s'attend à lever environ 15 millions de dollars avant déduction des frais de l'agent de placement et d'autres dépenses connexes. Le produit net est destiné au fonds de roulement et à d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
Les titres sont proposés dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective, et les détails de l'offre seront disponibles dans un supplément de prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les parties intéressées peuvent obtenir des copies de ces documents auprès de Roth Capital Partners ou sur le site web de la SEC.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.