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EasyJet va lever 1,39 milliard d'euros après avoir rejeté une offre de rachat

Actions09/09/2021 11:26
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© Reuters. La compagnie aérienne britannique easyJet a dit jeudi avoir rejeté une offre de rachat et décidé à la place de lever 1,2 milliard de livres (1,39 milliard d'euros) par le biais d'une augmentation de capital afin de renforcer sa position sur un march

par Sarah Young

LONDRES (Reuters) - La compagnie aérienne britannique easyJet (LON:EZJ) a dit jeudi avoir rejeté une offre de rachat et décidé à la place de lever 1,2 milliard de livres (1,39 milliard d'euros) par le biais d'une augmentation de capital afin de renforcer sa position sur un marché européen qui peine à se remettre de la pandémie de COVID-19.

Le transporteur à bas coûts, qui n'a pas précisé l'identité de son prétendant, a jugé que l'offre entièrement en actions le sous-évaluait. L'acheteur potentiel a depuis déclaré qu'il n'était plus intéressé par l'opération, a précisé easyJet.

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que l'offre provenait de la compagnie hongroise à bas coûts Wizz Air, qui a refusé de commenter.

Le directeur général du groupe, Johan Lundgren, a dit aux journalistes que l'approche était "hautement conditionnelle dans sa nature, ce qui la rendait très incertaine en termes de faisabilité".

La compagnie aérienne a indiqué qu'elle utiliserait les fonds levés lors de l'augmentation de capital pour renforcer son bilan mais aussi pour tirer parti des opportunités de croissance découlant de la reprise attendue du marché européen de l'aviation au cours des prochaines années, en développant par exemple sa présence dans les grands aéroports.

"Je crois que c'est vraiment une occasion unique dans une vie", a déclaré Johan Lundgren.

EasyJet souhaite prendre des parts de marché aux opérateurs traditionnels tels que IAG (LON:ICAG), propriétaire de British Airways, et Air France-KLM (PA:AIRF), actuellement en pleine réorganisation de leur activité de court-courrier.

Le groupe doit cependant faire face à une concurrence féroce de la part de ses rivaux à bas prix, tels que Ryanair (LON:RYA) et Wizz Air, qui ont connu une reprise plus rapide qu'easyJet cet été.

A la Bourse de Londres, l'action easyJet chutait de 11,33% à 09h15 GMT après avoir perdu jusqu'à 13,8% en début de séance pour atteindre 680 pence, son plus bas niveau depuis janvier, reflétant la forte décote proposée pour l'augmentation de capital.

Dans le cadre de l'opération, les actionnaires d'easyJet pourront acquérir 31 nouvelles actions pour 47 actions existantes au prix unitaire de 410 pence, représentant une décote de 35,8% par rapport au cours théorique ex-droit de 638 pence du 8 septembre.

BNP Paribas (PA:BNPP), Credit Suisse, Goldman Sachs (NYSE:GS), Santander et Société générale (PA:SOGN) sont les banques mandatées pour l'opération.

Easyjet a également indiqué avoir obtenu une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de 400 millions de dollars.

(Reportage Sarah Young, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

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