LOUISVILLE, Ky. - Humana Inc . (NYSE: NYSE:HUM), une compagnie d'assurance santé, a annoncé le prix de son offre publique d'obligations de premier rang d'un montant total de 2,25 milliards de dollars. L'offre est divisée en deux tranches : 1,25 milliard de dollars en billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2031 et 1 milliard de dollars en billets de premier rang à 5,750 % échéant en 2054. La transaction devrait se terminer le 13 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société prévoit un produit net d'environ 2,226 milliards de dollars après les escomptes de souscription et les frais d'offre estimés. Ces fonds sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette existante, comme les emprunts dans le cadre du programme de papier commercial de Humana.
Les co-chefs de file actifs de l'offre sont Citigroup Global Markets Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC et Wells Fargo Securities, LLC. L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement préalable déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), avec un prospectus et un supplément au prospectus disponible sur demande auprès des banques gérantes ou sur le site web de la SEC.
La société, connue pour ses services de santé et de bien-être, vise à offrir une meilleure qualité de vie à ses clients, notamment les personnes bénéficiant de Medicare et Medicaid, les familles, le personnel militaire et les communautés dans leur ensemble. Cet article est basé sur un communiqué de presse de Humana Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.