Ingram Micro, le distributeur d'électronique détenu par Platinum Equity, a rendu public aujourd'hui son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, signalant un retour potentiel sur le marché boursier après plus de deux ans de préparation. Cette décision intervient dans un contexte où les sociétés de capital-investissement (PE) poussent leurs entreprises en portefeuille vers des cotations publiques, motivées par les attentes d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire et la nécessité de restituer du capital aux investisseurs.
L'entreprise basée à Beverly Hills, qui a été acquise auprès de la filiale du groupe HNA dans le cadre d'une transaction de 7,2 milliards de dollars en 2021, verra à la fois la société et certains de ses actionnaires existants vendre des actions dans le cadre de l'offre proposée. Ingram Micro, fondée en 1979, exploite Ingram Micro Xvantage, une plateforme numérique qui s'associe aux fabricants de technologies et aux fournisseurs de cloud pour commercialiser leurs produits.
La société a rapporté une baisse de 5,5% de son chiffre d'affaires net à 48 milliards de dollars en 2023, attribuée à la cession de son activité de services de commerce et de cycle de vie (CLS). L'unité CLS a été vendue à la société de transport maritime française CMA CGM Group pour 3 milliards de dollars en avril 2022. Cette vente a eu un impact ponctuel significatif sur les finances d'Ingram, le bénéfice net de l'entreprise s'étant contracté à 352,7 millions de dollars en 2023, contre 2,39 milliards de dollars l'année précédente, qui incluait un gain de 2,28 milliards de dollars provenant de la transaction CLS.
Ingram Micro avait initialement préparé le terrain pour son introduction en bourse en septembre 2022 avec un dépôt confidentiel. La société a l'intention d'utiliser le produit de l'introduction en bourse principalement pour réduire sa dette.
L'entreprise prévoit de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole boursier "INGM". L'offre est souscrite par un consortium de plus d'une douzaine de banques de Wall Street, dont les poids lourds du secteur Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) et J.P. Morgan Securities.
Reuters a contribué à cet article.
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