Ispire Technology Inc. (ISPR) a annoncé qu'elle avait fixé le prix de son premier appel public à l'épargne de 2 700 000 actions ordinaires au prix de 7,00 dollars par action. En outre, la société a également accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 405 000 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les attributions excédentaires.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le NASDAQ Capital Market le 4 avril 2023, sous le symbole "ISPR". L'offre publique initiale devrait être clôturée le 6 avril 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Le produit de l'offre sera utilisé pour :
- Environ 35 % pour développer les opérations de fabrication au Vietnam et aux États-Unis ;
- Environ 25 % pour les activités de recherche et de développement, qui comprennent des efforts pour développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies de vapotage ;
- Environ 20 % pour la commercialisation et la promotion des produits de marque de la société ; et
- Le solde d'environ 20 % pour l'administration générale et le fonds de roulement.
US Tiger Securities, Inc. agit en tant qu'unique gestionnaire de l'offre. TFI Securities and Futures Limited et Prime Number Capital, LLC agissent en tant que preneurs fermes pour l'offre.
En outre, 1 750 000 actions ordinaires peuvent être offertes par deux actionnaires vendeurs conformément au prospectus. Ces actions peuvent être vendues de temps à autre par les actionnaires vendeurs, qui n'ont engagé aucun preneur ferme dans le cadre des ventes qu'ils pourraient effectuer. La société ne recevra aucun produit des ventes effectuées par les actionnaires vendeurs.
Ispire est engagée dans la R&D, la conception, la commercialisation, les ventes, le marketing et la distribution d'e-cigarettes de marque et de produits de vapotage à base de cannabis. L'entreprise possède plus de 200 brevets d'invention ou de conception reçus ou déposés à l'échelle mondiale, ou en a obtenu la licence auprès d'une partie liée. Les produits du tabac d'Ispire sont commercialisés sous la marque Aspire et sont vendus dans le monde entier (à l'exception de la RPC et de la Russie), principalement par l'intermédiaire de notre réseau de distribution. Les produits de cannabis d'Ispire sont commercialisés sous la marque Ispire, principalement en tant que fabricant de modèles originaux (ODM) pour d'autres entreprises de vaporisation de cannabis. Ispire ne vend actuellement son matériel de vapotage du cannabis qu'aux États-Unis et a récemment commencé à commercialiser ses produits au Canada et en Europe, principalement dans l'Union européenne.