(Mise à jour - 19 janvier 2024 15:38 PM EST)
Kaman Corporation (KAMN) a annoncé vendredi qu'elle avait conclu un accord pour être acquise par la société de capital-investissement Arcline Investment Management dans le cadre d'une transaction impliquant uniquement des liquidités, pour une valeur totale de 1,8 milliard de dollars.
L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. À la suite de l'acquisition, les actionnaires de Kaman recevront 46 dollars pour chaque action qu'ils détiennent en espèces, ce qui représente une augmentation de 105 % par rapport au dernier cours avant l'annonce. Une fois l'acquisition réalisée, Kaman, qui opère dans l'industrie aérospatiale, deviendra une société privée.
Selon les détails de l'acquisition, le prix d'achat équivaut à 2,3 fois les ventes de la société et à 15,0 fois son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) pour l'année 2024 prévue, et à 2,2 fois les ventes et 13,4 fois l'EBITDA pour l'année 2025 prévue, comme l'ont indiqué les analystes de KeyBanc Capital Markets dans un rapport.
"Nous pensons que la majorité des investisseurs considéreront cette acquisition comme bénéfique, étant donné que Kaman était susceptible de faire face à plusieurs années de défis pour réorienter son portefeuille de produits vers la croissance, suite à la fin de son programme Joint Programmable Fuze (JPF) en 2023", ont exprimé les analystes dans leur rapport.
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