KKR & Co (NYSE:KKR) se prépare à vendre Goodpack, une entreprise basée à Singapour fournissant des conteneurs d'expédition et des services logistiques, pour une valeur estimée à environ 1,8 milliard de dollars. Conseillé par Deutsche Bank et Rippledot, KKR lancera bientôt un processus de vente formel.
Goodpack, que KKR a acquis en 2014 pour environ 1,4 milliard de dollars singapouriens (985 millions de dollars) et a ensuite retiré de la cote du Singapore Exchange (OTC:SPXCY), a connu des changements significatifs sous sa nouvelle propriété.
Depuis lors, l'entreprise a connu un changement dans sa direction, est entrée sur de nouveaux marchés, notamment l'alimentation et les produits chimiques, et a étendu sa présence avec des bureaux en Europe et aux États-Unis.
L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de l'entreprise devrait se situer entre 120 et 130 millions de dollars. KKR vise à obtenir une vente avec un multiple allant jusqu'à 15 fois l'EBITDA projeté.
Cette démarche intervient quatre ans après la première tentative de KKR de vendre Goodpack, qui a été contrecarrée par les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 affectant les opérations commerciales et les valorisations.
Goodpack a une portée mondiale, exploitant une flotte de plus de quatre millions de conteneurs de la taille d'une palette et desservant des industries telles que le caoutchouc, les produits chimiques, l'automobile et les produits alimentaires. L'entreprise dispose d'un réseau de plus de 5.000 points de livraison et de collecte dans le monde entier.
Des parties sélectionnées, comprenant à la fois des investisseurs stratégiques et financiers, ont été contactées pour évaluer leur intérêt pour la vente potentielle. Cependant, les détails de la vente ne sont pas publics car le processus en est encore à la phase préliminaire.
KKR, Deutsche Bank et Rippledot n'ont pas fourni de commentaires sur cette affaire. Goodpack n'a pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Reuters a contribué à cet article.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.