WATERTOWN, Mass. - Kymera Therapeutics Inc. (NASDAQ: KYMR), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique de vente à 275 millions de dollars. L'offre comprend 2 250 495 actions ordinaires et des bons de souscription préfinancés pour l'achat de 8 640 594 actions. Les actions ordinaires sont vendues au prix de 25,25 dollars chacune, et les bons de souscription préfinancés sont offerts au prix de 25,2499 dollars, soit un dixième de cent de moins que le prix de l'action ordinaire, ce qui reflète le prix d'exercice nominal des bons de souscription.
La société prévoit de lever un produit brut d'environ 275 millions de dollars avant les escomptes de souscription, les commissions et les autres frais estimés de l'offre. Ceci exclut tout produit potentiel de l'exercice des bons de souscription préfinancés et de l'option des preneurs fermes d'acheter des actions supplémentaires. Kymera a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 41,25 millions de dollars d'actions supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les escomptes et les commissions de prise ferme.
Kymera a l'intention d'utiliser le produit net pour faire progresser son portefeuille de thérapies de dégradation ciblée des protéines (TPD), qui sont conçues pour traiter de vastes populations de patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Les fonds peuvent également être alloués au fonds de roulement, aux objectifs généraux de l'entreprise, et éventuellement à l'acquisition de licences, à l'acquisition ou à l'investissement dans des entreprises ou des technologies complémentaires.
Morgan Stanley (NYSE:MS), J.P. Morgan et TD Cowen sont les co-chefs de file de l'offre, UBS Investment Bank agissant également en tant que chef de file de l'offre. L'offre devrait être clôturée le 9 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La technologie TPD de Kymera se concentre sur la création de médicaments à petites molécules qui ciblent les protéines liées à la maladie pour les dégrader, offrant ainsi une nouvelle approche pour traiter les maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La société développe des programmes en immunologie et en oncologie, ciblant des protéines qui ont été difficiles à traiter avec les thérapies traditionnelles.
L'offre est faite en vertu d'une déclaration d'enregistrement automatiquement effective (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 1er octobre 2021. Un supplément de prospectus final relatif à l'offre sera déposé auprès de la SEC et disponible sur son site web.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.