Investing.com -- DNB Bank ASA (OL :DNB) (OTC :DNBBY), la plus grande banque norvégienne, a déclaré qu'elle allait acheter Carnegie Holding AB, une banque d'investissement et gestionnaire d'actifs nordique de premier plan, pour 12 milliards de couronnes suédoises (1,14 milliard de dollars).
La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025, est soumise à l'approbation des autorités réglementaires dans différentes juridictions, selon un communiqué de DNB Bank.
Carnegie Holding AB tire 56 % de ses revenus des services d'investissement et 44 % de la gestion de patrimoine.
L'opération s'inscrit dans la stratégie de DNB visant à étendre sa présence dans la région nordique.
"En fusionnant Carnegie et DNB Markets au sein de DNB Carnegie, nous améliorons considérablement notre capacité à servir nos clients dans les pays nordiques", a déclaré Tony Elofsson, PDG de Carnegie, dans un communiqué.
L'entité combinée, qui sera rebaptisée DNB Carnegie, vise à renforcer sa position dans les domaines de la banque d'investissement, du courtage en valeurs mobilières et de la gestion de patrimoine.
Le PDG de DNB, Kjerstin Braathen, a déclaré que Carnegie constituait une adéquation stratégique, améliorant les services de DNB et accélérant la transition de la banque vers l'augmentation des revenus liés aux commissions.
L'opération renforcera également les activités de gestion de patrimoine de la DNB en tirant parti de la présence établie de Carnegie en Suède et sur d'autres marchés nordiques.
Sur le plan financier, l'opération devrait contribuer à hauteur de plus d'un milliard de couronnes suédoises aux bénéfices de DNB à partir de 2025, avant la prise en compte des synergies. DNB s'attend à un rendement du capital investi de plus de 15 % une fois que Carnegie sera entièrement intégrée.
L'opération aura un impact sur le ratio Common Equity Tier 1 de DNB, le réduisant d'environ 120 points de base, bien qu'il reste largement supérieur aux exigences réglementaires.
Carnegie, en septembre 2024, gérait 436 milliards de couronnes suédoises d'actifs et a déclaré un revenu net de 535 millions de couronnes suédoises pour les neuf premiers mois de l'année.
DNB a été conseillée par DNB Markets et Morgan Stanley (NYSE:MS), Mannheimer Swartling agissant en qualité de conseiller juridique.