Les analystes de marché de Jefferies ont indiqué dans un rapport que la probabilité d'une acquisition de R1 RCM (RCM) a augmenté à court terme suite à la divulgation que la société a permis à TowerBrook et New Mountain de contourner certaines limitations énoncées dans l'accord sur les droits d'investissement.
"Un dépôt réglementaire connu sous le nom de 13D a été soumis après la clôture du marché aujourd'hui, montrant que New Mountain et TowerBrook ont obtenu l'autorisation de collaborer pour tenter d'acheter toutes les actions disponibles de RCM", ont déclaré les analystes de Jefferies.
"New Mountain prévoit de poursuivre les discussions avec TowerBrook, les actionnaires actuels de RCM et les sources de financement potentielles. Bien qu'aucun accord définitif n'ait été conclu à ce stade, il est important de noter que New Mountain a déjà exprimé son intérêt pour l'achat de la société au prix de 13,75 dollars par action", poursuivent-ils.
Les analystes estiment que le conseil d'administration indépendant de RCM a probablement mené une procédure d'offre formelle et n'a pas reçu d'offre significativement plus élevée.
Par conséquent, en permettant aux principaux actionnaires (TowerBrook et New Mountain) de négocier et d'acquérir davantage d'actions, ils visent à attirer l'offre la plus élevée possible.
Les analystes estiment qu'une transaction pourrait avoir lieu prochainement, le prix de l'action devant se situer entre 13,75 et 15 dollars. Jefferies a maintenu sa recommandation d'acheter les actions de RCM.
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