Investing.com -- Le Dow Jones a rebondi pour clôturer en hausse vendredi, évitant la hausse des rendements du Trésor après un rapport sur l'emploi NFP montrant des gains d'emplois plus élevés que prévu en septembre, mais un ralentissement surprise de la croissance des salaires a alimenté l'optimisme que l'économie peut éviter une récession malgré des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps de la Réserve fédérale.
L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 0,9 %, soit 288 points, l'indice Nasdaq a progressé de 1,6 % et l'indice S&P 500 a augmenté de 1,2 %.
Le rapport sur l'emploi stimule l'appétit pour le risque
L'économie américaine a créé 336 000 emplois en septembre, selon le rapport du département du travail vendredi, bien au-delà des attentes de 170 000 emplois. Mais le salaire horaire moyen a ralenti de manière inattendue à 0,2 % pour le mois et à 4,2 % en base annuelle en septembre, atténuant les craintes d'un marché du travail tendu qui stimulerait les salaires et l'inflation.
Le taux de chômage est resté inchangé à 3,8 %, alors que les prévisions tablaient sur 3,7 %.
"Le point positif est que nous n'avons pas vu beaucoup d'augmentation des salaires, car c'est finalement ce qui affectera les coûts et augmentera l'inflation", a déclaré Randy Krozner, ancien gouverneur de la Fed, lors d'une interview accordée à Bloomberg vendredi après la publication du rapport sur l'emploi.
D'autres sont d'accord, comme Scotiabank Economics qui a déclaré dans une note de vendredi que "ce sur quoi le FOMC pourrait se concentrer plus que sur l'emploi, c'est le fait que les salaires horaires moyens ont atteint un nouveau palier, à la manière de Boucles d'or".
Les rendements du Trésor abandonnent quelques gains, mais restent proches des sommets sur les paris de hausse de la Fed
Les rendements des bons du Trésor ont reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux de la séance, mais la hausse a été soutenue par les paris croissants sur une nouvelle augmentation des taux de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année.
Le taux US à 10 ans était en hausse de 7,9 points de base à 4,793% après avoir atteint un sommet de 4,892%, tandis que le rendement du 2 ans a augmenté de 6 points de base à 5,086% après avoir atteint un sommet de 5,151%.
Les probabilités d'une hausse des taux d'intérêt en décembre ont grimpé à près de 40 % vendredi, contre 31 % un jour plus tôt, selon le baromètre des taux Investing.com.
Les marchés sont tirés vers le haut par les grandes entreprises technologiques et les puces
Les valeurs technologiques ont progressé de 2 %, entraînant le marché dans son ensemble à la hausse, soutenues par Apple Inc. (NASDAQ :AAPL), Alphabet Inc Class A (NASDAQ :GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ :META) et Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT).
Les actions du secteur des puces, en hausse de 2 %, ont également joué un rôle important, même si certains à Wall Street considèrent que de nouvelles interdictions américaines sur les exportations vers la Chine de semi-conducteurs et d'équipements liés à l'intelligence artificielle pourraient peser sur le secteur.
Nvidia, Marvell, and Intel sont selon Barclays (LON:BARC) les entreprises qui pourraient être confrontées à de nouvelles restrictions sur les exportations de puces.
Levi chute face à ses prévisions abaissées
Levi Strauss & Co Class A (NYSE :LEVI) a chuté de près de 1 % après avoir réduit ses prévisions de ventes annuelles à une fourchette de 0 % à 1 %, contre 1,5 % à 2,5 % précédemment, et annoncé un revenu du troisième trimestre inférieur aux estimations des analystes, l'effondrement continu de ses activités de vente en gros ayant pesé.
Levi a également présenté des plans visant à réduire davantage les coûts et à accélérer la croissance de son activité de vente directe aux consommateurs.
Mais cela sera probablement compensé par "les pressions continues dans le commerce de gros américain, et le risque qu'un contexte macroéconomique difficile pour les consommateurs mondiaux puisse peser sur la capacité de LEVI à fournir des taux de croissance des revenus consensuels en 2024", a déclaré Goldman Sachs (NYSE:GS) après avoir réduit son objectif de 14$ à 13$.
Pioneer Natural Resources décolle suite à des rumeurs de rachat par Exxon
Pioneer Natural Resources Co (NYSE :PXD) a clôturé en hausse de plus de 8 % alors qu' Exxon Mobil Corp (NYSE :XOM) est sur le point de conclure un accord pour acquérir le foreur de schiste pour 60 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.
L'accord pourrait être conclu dans les prochains jours, selon le WSJ.