Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) a annoncé l'achat de la division Global Access Solutions de Carrier Global Corporation (CARR) dans le cadre d'une transaction uniquement en numéraire, pour une valeur totale de 4,95 milliards de dollars.
La valeur de l'action de CARR a augmenté de 5,9 % après l'annonce, tandis que la valeur de l'action de HON a diminué de 0,9 %.
Le prix d'acquisition représente environ 13 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) prévu pour l'année 2023, ce qui inclut les avantages fiscaux et les économies de coûts attendus de la combinaison des opérations.
Cette acquisition devrait immédiatement améliorer le bénéfice par action d'Honeywell au cours de la première année complète suivant l'achat, entraînant une augmentation de la croissance du chiffre d'affaires, des marges bénéficiaires brutes plus élevées et des marges bénéficiaires d'exploitation plus importantes.
"Le succès avéré de Honeywell dans la fourniture de produits et de services d'automatisation des bâtiments fait de cette acquisition une expansion bien adaptée qui permettra d'établir une plateforme de sécurité de premier plan dont les ventes annuelles devraient dépasser le milliard de dollars", a déclaré Vimal Kapur, le directeur général de Honeywell.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Honeywell visant à encourager l'innovation, en particulier dans le domaine des services et des solutions d'informatique en nuage, afin de répondre à l'évolution des besoins de ses clients. La nouvelle société élargie a l'intention d'offrir des produits de qualité supérieure et des capacités améliorées.
Carrier Global Corporation s'attend à recevoir environ 4 milliards de dollars en produit net de cette vente, qu'elle prévoit d'appliquer à la réduction de sa dette.
La société prévoit de relancer son programme de rachat d'actions une fois que son ratio dette nette/EBITDA aura atteint environ 2 fois. La finalisation de cette transaction est prévue pour la fin du troisième trimestre 2024.
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