Sony Pictures (SONY) et Apollo Global Management ont soumis une proposition d'achat de Paramount Global (PARA) pour 26 milliards de dollars en espèces, selon un rapport du Wall Street Journal de jeudi.
La proposition, qui représente la deuxième tentative d'Apollo d'acquérir le géant des médias, a été présentée par le directeur général de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, et le dirigeant d'Apollo, Aaron Sobel. Il s'agit d'une offre initiale destinée à servir de point de départ à des discussions ultérieures.
À la suite de cette nouvelle, le cours de l'action Paramount a augmenté de près de 14 % au cours de la journée de jeudi.
Selon les termes de l'accord proposé, Sony détiendrait une participation majoritaire, tandis qu'Apollo détiendrait une participation minoritaire sans aucun pouvoir sur les opérations quotidiennes.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des développements en cours concernant l'actionnaire principal de Paramount, Shari Redstone, dont les tentatives de vente de la société ont suscité des dissensions parmi les actionnaires. Cette situation a entraîné le départ du directeur général Bob Bakish et de quatre membres du conseil d'administration de la Paramount.
Ces dernières semaines, le conseil d'administration de la Paramount a envisagé une fusion potentielle avec Skydance Media, dirigé par David Ellison. Ils ont entamé des négociations exclusives le mois dernier. Cette période d'exclusivité devrait s'achever vendredi, ce qui permettra à Paramount d'entamer des discussions avec d'autres acheteurs potentiels.
Apollo avait précédemment fait une offre de 26 milliards de dollars pour acquérir Paramount, qui se composait de 12 milliards de dollars de fonds propres et de la reprise de la dette existante. Toutefois, le conseil d'administration a émis des réserves en raison de préoccupations concernant le financement de l'opération.
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