Mercredi, les actions d'Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW) ont connu une baisse de 18% suite à l'annonce d'une offre publique élargie. L'action de la société avait clôturé à 14,15$ mardi, mais se négociait à 11,61$ mercredi matin.
La société d'exploration et de services spatiaux a annoncé le prix de son offre élargie à 10,50$ par action pour 9.523.810 actions de son capital ordinaire de classe A. L'offre comprend également une option de 30 jours permettant aux souscripteurs d'acheter des actions supplémentaires à la société et à un actionnaire vendeur, ce qui pourrait potentiellement augmenter le nombre total d'actions vendues.
Dans le cadre d'un placement privé simultané, Intuitive Machines émettra 952.381 actions ordinaires de classe A à Boryung Corporation, un investisseur accrédité, au prix de l'offre publique. Cette vente privée est conditionnée à la réalisation de l'offre publique et à d'autres conditions de clôture standard.
Le produit net estimé de l'offre publique et du placement privé devrait s'élever à environ 104,25 millions de dollars, après déduction des remises et commissions de souscription, mais avant les autres frais liés à l'offre. Intuitive Machines prévoit d'utiliser ces fonds, ainsi que sa trésorerie et ses investissements actuels, pour acheter un nombre équivalent d'unités ordinaires de son entité opérationnelle, Intuitive Machines OpCo.
La clôture de l'offre est prévue pour le 5 décembre 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture habituelles soient remplies. BofA Securities, Cantor, Barclays et Stifel dirigent l'offre en tant que teneurs de livre associés, avec une gestion supplémentaire assurée par Roth Capital Partners, B. Riley Securities, et une co-gestion par The Benchmark Company.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.