L'émergence de l'IA générative et de son application phare, ChatGPT, fait croire à de nombreux experts que nous assistons à un "moment iPhone" pour l'espace IA. Cette technologie est désormais entre les mains des consommateurs et devrait avoir un impact significatif sur l'industrie des semi-conducteurs, selon le rapport de CFRA.
Selon le cabinet, le monde de l'informatique progresse rapidement, mais les unités centrales de traitement (CPU) ont eu du mal à suivre le rythme de la loi de Moore ces dernières années. Par conséquent, il existe un besoin croissant de capacités de calcul accrues fournies par des accélérateurs tels que les unités de traitement graphique (GPU), les réseaux de portes programmables (FPGA) et les circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC).
Selon CFRA, le taux de croissance à long terme des accélérateurs devrait atteindre 20 % au cours des trois à cinq prochaines années, contre 3 à 5 % pour les processeurs de serveurs.
Dans le domaine des semi-conducteurs, CFRA identifie quatre grands gagnants : Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) et NVIDIA (NVDA), qui ont tous reçu une note d'achat ou d'achat fort. Alors qu'Intel (NASDAQ:INTC) devrait également en bénéficier, la CFRA a noté que sa capacité à exécuter et à stabiliser sa part de marché reste à voir.
L'IA générative a pris le monde d'assaut ces dernières années, le ChatGPT étant l'une des applications les plus populaires. Microsoft (NASDAQ:MSFT), un investisseur clé dans ChatGPT, a intégré une version de GPT dans son moteur de recherche Bing, et Alphabet (NASDAQ:GOOGL) a dévoilé son propre chatbot d'IA conversationnelle, Bard. Par conséquent, la CFRA s'attend à voir davantage d'investissements dans les logiciels, les entreprises et l'informatique en nuage dans les années à venir.
Alors que les centres de données continuent de se moderniser pour permettre aux entreprises de créer des modèles basés sur l'IA, les GPU devraient en être les principaux bénéficiaires. NVDA est actuellement le leader du secteur, AMD et INTC étant également des acteurs de cet espace.
Par Davit Kirakosyan