Investing.com -- Nvidia (NASDAQ :NVDA), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et OpenAI sont les principaux bénéficiaires de l'IA, ont déclaré les analystes d'UBS, citant les résultats de leur dernière enquête sur l'IA dans les entreprises.
L'enquête, qui a recueilli les points de vue de responsables informatiques de 125 organisations, reflète un changement progressif par rapport à l'enquête précédente menée en mai 2024.
Les résultats révèlent que tous les répondants explorent l'IA à un certain degré, 61 % d'entre eux utilisant désormais activement l'IA dans au moins un domaine fonctionnel, contre 52 % en mai 2024. Cependant, seuls 11 % d'entre eux ont intensifié leur production d'IA, et 89 % envisagent le second semestre 2025 ou 2026 pour faire progresser leurs initiatives en matière d'IA.
Ce taux d'adoption plus lent que prévu, attribué aux incertitudes concernant le retour sur investissement (ROI), a tempéré les attentes des investisseurs quant à une relance significative de l'IA au cours du premier semestre 2025.
En ce qui concerne les dépenses informatiques, les organisations interrogées prévoient une augmentation de 4,4 % de leur budget en 2025, soit une légère baisse par rapport à la croissance prévue de 5,6 % rapportée en mai 2024, mais cohérente avec l'augmentation de 4,1 % de l'année précédente.
"Ce résultat indique plutôt un contexte de dépenses stables à l'avenir, et non une inflexion, bien qu'il faille noter que cette enquête a eu lieu juste avant les dernières élections américaines", ont noté les analystes d'UBS dirigés par Karl Keirstead.
Dans le secteur du matériel, Nvidia reste la plateforme de calcul d'IA préférée, sa technologie étant utilisée non seulement pour la formation, mais aussi de plus en plus pour l'inférence.
Parallèlement, Microsoft Azure a consolidé sa position de premier fournisseur d'infrastructure cloud pour l'hébergement des charges de travail d'IA, Amazon (NASDAQ :AMZN) Web Services (AWS) conservant sa deuxième place.
L'enquête n'a pas identifié de contraintes significatives en matière de GPU ou de capacité de calcul, ce qui indique que les déséquilibres entre l'offre et la demande sont plus prononcés parmi les grands modèles de langage (LLM) et les startups de l'IA.
Au niveau des modèles, les modèles GPT 4.0 et GPT 3.5 d'OpenAI ont renforcé leur avance sur des concurrents tels que la famille de modèles open source Llama de Meta (NASDAQ :META) et Google (NASDAQ :GOOGL).
En ce qui concerne les applications alimentées par l'IA, les déploiements prévus de M365 Copilot par Microsoft et la domination de GitHub Copilot sur le marché de la génération de code d'IA ont été soulignés, ainsi que la forte présence d'OpenAI dans le domaine de l'IA créative avec DALL-E et Sora.
ServiceNow (NYSE :NOW) continue de dominer les applications d'IA orientées vers l'interne, et les solutions d'IA personnalisées suscitent un intérêt croissant.
Enfin, l'enquête indique des perspectives positives pour des entreprises telles que Databricks et Snowflake (NYSE :SNOW), ainsi que pour les hyperscalers, en termes de logiciels de données, car les organisations visent à organiser leur patrimoine de données en 2025. Cette tendance semble moins favorable pour Oracle (NYSE :ORCL) et MongoDB (NASDAQ :MDB), selon les analystes.