Investing.com -- Le dernier rapport de résultats de Nvidia met en évidence la demande croissante des entreprises en matière d'IA, avec des implications positives pour les fabricants de serveurs Dell Technologies (NYSE:DELL), Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) et SuperMicro, selon les analystes de Citi.
La banque a expliqué dans une note jeudi que le chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars de Nvidia pour le trimestre d'octobre marquait une augmentation de 90 % d'une année sur l'autre et dépassait les attentes du consensus. Les prévisions de 37,5 milliards de dollars pour le trimestre de janvier impliquent une trajectoire de croissance de 70 % d'une année sur l'autre, dépassant les estimations de la rue.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) a également annoncé que les livraisons de ses GPU Blackwell devraient commencer au prochain trimestre et s'intensifier au cours de l'année à venir, la demande devant dépasser l'offre pendant plusieurs trimestres.
Nvidia a souligné la forte adoption de l'IA dans les environnements d'entreprise, déclarant que les revenus de l'IA d'entreprise pour l'année entière devraient plus que doubler par rapport aux niveaux de 2023, avec un pipeline robuste et croissant.
"Nous pensons que la lecture de la demande est positive pour les équipementiers de serveurs d'entreprise", a écrit Citi, nommant spécifiquement Dell, HPE et SuperMicro comme bénéficiaires clés.
Dell et HPE ont récemment souligné l'ampleur de l'opportunité que représente l'IA. Dell estime que le marché total adressable (TAM) de l'IA atteindra 174 milliards de dollars d'ici 2027, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 20 à 25 % par rapport aux niveaux de 2023.
HPE a cité des projections similaires, s'alignant sur les perspectives optimistes de Nvidia pour l'IA d'entreprise.
Citi considère les résultats et les commentaires de Nvidia comme une nouvelle validation de l'accélération de l'orientation du secteur des entreprises vers les capacités d'IA, ce qui stimule la demande de serveurs et d'infrastructures.
