NEW YORK - Newmark Group, Inc. (NASDAQ:NMRK), société de conseil en immobilier d'entreprise, a fixé le prix d'une offre de 600 millions de dollars en billets de premier rang non garantis avec un taux d'intérêt annuel de 7,50 %, a annoncé la société aujourd'hui. Les obligations, qui arriveront à échéance le 12 janvier 2029, produiront des intérêts semestriels à partir du 12 juillet 2024.
L'offre devrait être clôturée le 12 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Newmark prévoit d'affecter le produit net au remboursement d'une partie de son prêt à terme de 420 millions de dollars et à la réduction de l'encours de la dette renouvelable, qui comprend les emprunts contractés dans le cadre de l'accord de crédit de la société avec Cantor Fitzgerald, L.P. Les fonds restants seront affectés aux besoins généraux de l'entreprise.
Ces billets de premier rang ont été offerts dans le cadre d'une vente privée exemptée des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). Ils n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
La transaction est basée sur un communiqué de presse publié par la société.
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