Novelis Inc. a déclaré aujourd'hui avoir entamé une tournée de promotion pour la première vente de ses actions au public (IPO) de 45 000 000 de ses actions ordinaires détenues par le seul propriétaire de Novelis (une filiale à 100 % de Hindalco Industries Limited). Novelis prévoit que le propriétaire qui vend les actions offrira aux preneurs fermes une option pour acheter jusqu'à 6 750 000 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir toute souscription excédentaire, le cas échéant, pendant les 30 jours suivant la date du prospectus final. La fourchette de prix par action ordinaire pour l'introduction en bourse devrait actuellement se situer entre
Novelis ne recevra pas de fonds provenant de la vente d'actions ordinaires par son unique propriétaire.
Après l'introduction en bourse, une filiale à 100 % de Hindalco restera propriétaire de 555 000 000 d'actions ordinaires de Novelis, ce qui représentera 92,5 % du total des actions ordinaires émises et en circulation de Novelis (ou 91,4 % si les preneurs fermes utilisent pleinement leur option de couverture des souscriptions excédentaires).
Morgan Stanley , BofA Securities et Citigroup sont les principaux gestionnaires du livre de l'offre, Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities et BMO Capital Markets étant les gestionnaires supplémentaires du livre. BNP PARIBAS (EPA:BNPP), Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC et SMBC Nikko sont les gestionnaires associés de l'offre.
Un document légal pour ces titres a été soumis à la Securities and Exchange Commission mais n'a pas encore été approuvé. Ces titres ne peuvent être vendus et les offres d'achat ne peuvent être acceptées tant que le document juridique n'a pas été approuvé. L'introduction en bourse se fera uniquement par le biais d'un prospectus. Une version préliminaire du prospectus pour l'introduction en bourse peut être demandée à : Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, à l'attention du Prospectus Department, 180 Varick : Prospectus Department,
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de titres. Toute offre, demande d'offre d'achat ou vente de titres sera soumise aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée (la "loi sur les valeurs mobilières").
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