Lundi, Ocean Wilsons Holdings Ltd. a annoncé la vente de sa participation majoritaire dans Wilson Sons S.A. à SAS Shipping Agencies Services Sàrl, une filiale de MSC Mediterranean Shipping Company, pour une contrepartie totale en espèces de 4,352 milliards R$. Cela équivaut à 17,50 R$ par action et représente la participation de 56,47% d'Ocean Wilsons dans l'opérateur logistique maritime brésilien.
Le montant de la transaction, initialement en reais brésiliens, sera converti en dollars américains en utilisant le taux de change de la Banque centrale du Brésil le jour ouvrable précédant la date de finalisation. Au 18/10/2024, le prix de vente équivalait à environ 768 millions $. Ocean Wilsons prévoit que l'impôt brésilien sur les plus-values, qui varie de 15% à 22,5%, sera déduit du produit, estimant une retenue potentielle allant jusqu'à 142 millions $. Le produit net en espèces de l'opération, après impôts et frais de transaction, devrait être d'au moins 593 millions $.
Dans le cadre de l'accord, Wilson Sons continuera à verser des dividendes à ses actionnaires, jusqu'à l'équivalent de 22 millions $ par trimestre, jusqu'à la finalisation de la transaction. La vente est soumise aux autorisations réglementaires et devrait être finalisée au second semestre 2025.
Caroline Foulger, présidente d'Ocean Wilsons, a exprimé sa confiance dans cette décision, déclarant que la vente est le résultat d'un examen stratégique et s'aligne sur l'objectif de l'entreprise de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Foulger a souligné la croissance financière de Wilson Sons et estime que sous la propriété de MSC, elle bénéficiera de ressources et d'un soutien supplémentaires.
Le conseil d'administration d'Ocean Wilsons prévoit de restituer une partie importante du produit net aux actionnaires, éventuellement par le biais d'un dividende spécial ou d'un programme de rachat d'actions, et envisage des options de réinvestissement pour le reste. Une consultation des actionnaires aura lieu avant que les décisions finales sur l'allocation du produit ne soient prises.
Financièrement, la vente renforcera la position de trésorerie nette d'Ocean Wilsons et conduira à une reclassification du segment "Brésil - services maritimes" comme détenu en vue de la vente dans les comptes futurs. Les actifs nets du segment au 30/06/2024 s'élevaient à 458 millions $. À l'achèvement, Ocean Wilsons comptabilisera un gain comptable, reflétant le produit net ajusté des actifs nets du segment, des intérêts non contrôlants connexes et de la réserve de conversion cumulée. Si le reste du produit est investi uniquement dans l'activité de portefeuille diversifié d'Ocean Wilsons (Investments) Limited, le Groupe pourrait devoir transférer sa catégorie de cotation, sous réserve de l'approbation des actionnaires.
Les actifs bruts de Wilson Sons étaient évalués à 1,126 milliard $ au 30/06/2024, avec un bénéfice après impôts de 81 millions $ attribué aux actifs pour l'exercice financier 2023. La finalisation de la vente est conditionnée à la satisfaction des conditions énoncées dans l'accord de transaction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.