OneStream fixe le prix de son premier appel public à l'épargne à 24,5 millions d'actions au prix de 20 dollars chacune

OneStream, Inc. (OS) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de sa première vente d'actions au public, soit 24 500 000 actions de son action ordinaire de classe A, au prix de 20,00 dollars par action. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 24 juillet 2024 sous le symbole "OS". La finalisation de la vente est prévue pour le 25 juillet 2024, à condition que toutes les procédures standard de clôture soient respectées.

La vente comprend 18 054 333 actions ordinaires de classe A offertes par OneStream et 6 445 667 actions offertes par les actionnaires actuels. En outre, OneStream a donné aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 675 000 actions ordinaires de classe A supplémentaires à OneStream au prix fixé pour la vente initiale, moins les remises et les frais de prise ferme.

OneStream prévoit d'allouer une partie du revenu net de cette vente à l'acquisition de parts ordinaires nouvellement créées de OneStream Software LLC, dont OneStream aura le contrôle total de la gestion. OneStream prévoit d'utiliser le reste du revenu net pour acheter des unités ordinaires de OneStream Software LLC et des actions ordinaires de classe C à certains de ses actionnaires actuels par le biais d'une transaction secondaire préétablie à un prix d'achat par unité qui est le même que le prix de vente initial par action ordinaire de classe A, après déduction des escomptes et des frais de souscription. OneStream ne recevra aucun revenu des actions vendues par les actionnaires vendeurs.

Morgan Stanley, J.P. Morgan et KKR sont les principaux gestionnaires de la vente. BofA Securities, Citigroup et Guggenheim Securities agissent en tant que gestionnaires et Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen et Wolfe | Nomura Alliance agissent en tant que gestionnaires supplémentaires pour la vente. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton et Loop Capital Markets sont les co-gestionnaires de la vente.

Un document juridique a été soumis à la Securities and Exchange Commission concernant ces actions et a été approuvé le 23 juillet 2024. La vente est réalisée uniquement par le biais d'une brochure d'information détaillée. Des copies de la brochure concernant cette vente peuvent être demandées à : Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par courriel : prospectus@morganstanley.com ; et J.P. Morgan Securities LLC, au service de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou un appel à l'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, un tel appel à l'achat ou une telle vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou l'autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

Cet article a été produit et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, voir nos conditions générales.