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Owlet lève 9 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé

EditeurRachael Rajan
Publié le 26/02/2024 15:39
© Reuters.
OWLT
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LEHI, Utah - Owlet, Inc. (NYSE: OWLT), connu pour sa technologie de surveillance intelligente des nourrissons, a annoncé la vente par placement privé de ses actions privilégiées convertibles de série B et des bons de souscription correspondants, obtenant ainsi un produit brut d'environ 9 millions de dollars, hors frais d'émission.

La transaction devrait se terminer le mardi 28 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les actions privilégiées de série B nouvellement émises, convertibles en environ 1,2 million d'actions ordinaires, sont assorties d'une incitation supplémentaire pour les investisseurs : des bons de souscription permettant d'acheter 150 % des actions ordinaires à un prix d'exercice de 7,7125 dollars, valables pendant cinq ans après l'émission. Ce prix représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture du marché le 23 février 2024.

Le PDG d'Owlet, Kurt Workman, a souligné que l'injection de capitaux renforçait la trajectoire de croissance de la société, suite aux récentes autorisations de la FDA pour deux nouveaux dispositifs médicaux. M. Workman a exprimé sa gratitude envers les investisseurs pour leur soutien et a fait part de l'engagement de la société à atteindre la rentabilité.

La réalisation de cette opération financière devrait permettre de renforcer les réserves de trésorerie d'Owlet, qui s'élevaient à plus de 16 millions de dollars à la fin de l'année, et d'aider à la commercialisation mondiale de ses dispositifs médicaux nouvellement approuvés.

Les titres offerts dans le cadre de ce placement privé et les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion ou de l'exercice des actions privilégiées ou des bons de souscription ne sont pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et ne peuvent être revendus sans enregistrement ou exemption. Owlet s'est engagé à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour faciliter la revente de ces actions.

Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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