Pernod Ricard (PA:PERP) a annoncé ce mercredi avant marché le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2026, pour un montant total de 600 millions de dollars au taux de 3,25%. La clôture de l'offre devrait intervenir le 8 juin prochain, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.
Les obligations ont été offertes dans le cadre d'un placement privé faisant l'objet d'une dispense d'enregistrement au titre de l'US Securities Act de 1933, tel que modifié, a précisé le groupe de spiritueux. Elles seront par ailleurs offertes exclusivement à des investisseurs institutionnels qualifiés, en application de la Rule 144A du Securities Act et à certaines personnes en dehors du territoire des Etats-Unis en application de la Regulation S du Securities Act.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, et en particulier au remboursement de la dette à court terme ou de ses obligations, permettant ainsi d'allonger la maturité de sa dette externe.
JPMorgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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Les obligations ont été offertes dans le cadre d'un placement privé faisant l'objet d'une dispense d'enregistrement au titre de l'US Securities Act de 1933, tel que modifié, a précisé le groupe de spiritueux. Elles seront par ailleurs offertes exclusivement à des investisseurs institutionnels qualifiés, en application de la Rule 144A du Securities Act et à certaines personnes en dehors du territoire des Etats-Unis en application de la Regulation S du Securities Act.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, et en particulier au remboursement de la dette à court terme ou de ses obligations, permettant ainsi d'allonger la maturité de sa dette externe.
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