Corebridge Financial, Inc. (CRBG) s'apprête à lancer son introduction en bourse aux États-Unis la semaine prochaine, en vue d'une scission d'AIG (NYSE:AIG). Corebridge Financial, Inc. est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de retraite et de produits d'assurance aux États-Unis, qui s'engage à aider les particuliers à planifier, à épargner et à assurer leur avenir financier. Voici 7 faits importants sur lesquels il faut se concentrer avant l'introduction en bourse :
1. Calendrier de l'IPO Corebridge Financial, Inc. : L'introduction en bourse de Corebridge Financial, Inc. à la Bourse de New York est prévue pour le 15 septembre 2022. Le symbole boursier est "CRBG". Normalement, les introductions en bourse à la Bourse de New York commencent entre 10 h et 14 h, heure de l'Est.
2. Prix de l'introduction en bourse Corebridge Financial, Inc. : La société prévoit que le prix du premier appel public à l'épargne se situera entre 21,00 $ et 24,00 $ par action.
3. Actions offertes : La société offre 80 000 000 d'actions ordinaires avec une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d'acheter 12 000 000 d'actions supplémentaires. Il y aura un total de 645 000 000 d'actions ordinaires en circulation après cette offre.
4. Évaluation de l'IPO Corebridge Financial, Inc. : Un prix situé au milieu de la fourchette valoriserait la société à environ 14,6 milliards de dollars.
5. Souscripteurs de l'introduction en bourse : J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C), Piper Sandler et Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC sont parmi les preneurs fermes de l'offre.
6. Finances de Corebridge Financial, Inc. : Pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 2022, les quatre entreprises opérationnelles de la société ont collectivement généré 5,3 milliards de dollars de primes, 3,0 milliards de dollars de frais de police et 8,9 milliards de dollars de revenus nets de placements, à l'exclusion des actifs retenus par les fonds de Fortitude Re, contribuant à un total de 28,0 milliards de dollars de revenus totaux, y compris Fortitude Re.
7. Marché total adressable (TAM) de Corebridge Financial, Inc. : Selon le Bureau du recensement des États-Unis, il y avait environ 56 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus en 2020, ce qui représente 17 % de la population américaine. D'ici 2030, ce segment de la population devrait augmenter de 17 millions, soit 30 %, pour atteindre environ 73 millions d'Américains, soit 21 % de la population américaine. En outre, Cerulli Associates estime que d'ici la fin de 2042, 70 000 milliards de dollars changeront de mains du fait de la transmission du patrimoine par les ménages vieillissants, ce qui représente une opportunité importante pour les rentes, l'assurance-vie et les produits d'investissement de la société.
Par Davit Kirakosyan