PTL Limited (Nasdaq: PTLE) (la "Société"), un facilitateur de soutage établi fournissant des services de logistique de carburant marin pour le ravitaillement des navires, desservant le marché Asie-Pacifique, a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse (l'"Offre") de 1.250.000 actions ordinaires (les "Actions Ordinaires"), au prix de 4,00 dollars par Action Ordinaire (le "Prix de l'Offre").
Les Actions Ordinaires ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 16 octobre 2024 sous le symbole "PTLE".
La Société a reçu un produit brut total de 5 millions de dollars américains de l'Offre, avant déduction des remises de souscription et autres frais connexes. En outre, la Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 187.500 Actions Ordinaires supplémentaires de la Société, au Prix de l'Offre, représentant 15% des Actions Ordinaires vendues dans le cadre de l'Offre (la "Sur-allocation").
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour l'acquisition de navires, l'augmentation de sa position d'inventaire afin d'obtenir des remises de volume favorables et des conditions de crédit, l'établissement d'un mécanisme de couverture des prix, et d'autres fins générales de l'entreprise.
L'Offre a été réalisée sur une base d'engagement ferme. Dominari Securities LLC agit en tant que représentant des souscripteurs, avec Revere Securities LLC agissant en tant que co-souscripteur (collectivement, les "Souscripteurs") pour l'Offre. Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co. et China Commercial Law Firm agissent respectivement en tant que conseillers juridiques américains, des îles Vierges britanniques, de Hong Kong et de la République populaire de Chine pour la Société. J&S Associate PLT agit en tant qu'expert-comptable de la Société. Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseiller juridique des Souscripteurs pour l'Offre.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 relative à l'Offre a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") (Numéro de dossier : 333-281097), telle que modifiée, et a été déclarée effective par la SEC le 30 septembre 2024. L'Offre a été réalisée au moyen d'un prospectus, faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies du prospectus relatif à l'Offre peuvent être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, auprès de Dominari Securities LLC par e-mail à info@dominarisecurities.com, par courrier standard à Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, ou par téléphone au (212) 393-4500 ; ou auprès de Revere Securities LLC par e-mail à contact@reveresecurities.com, par courrier standard à Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 (212) 688-2350.
Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus et les autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour plus d'informations sur la Société et l'Offre. Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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