L'action d'Apple (NASDAQ :AAPL) a augmenté de 1,5 % lundi suite à des rapports selon lesquels le fabricant d'iPhone négocie avec Google pour incorporer son modèle d'IA Gemini dans l'iPhone.
Les actions des deux entreprises ont récemment été mises à mal en raison de leur retard par rapport à leurs rivaux dans la course à l'IA, mais les analystes estiment qu'un partenariat potentiel pourrait bouleverser le secteur.
Apple et Google (NASDAQ :GOOGL) en pourparlers au sujet de Gemini
Lundi, Bloomberg News a rapporté qu'Apple était en pourparlers pour intégrer le moteur d'IA Gemini de Google dans ses produits iPhone.
Le rapport, citant des sources familières avec le sujet, indique que les discussions portent sur l'octroi d'une licence pour la technologie Gemini en vue de son intégration dans les prochaines fonctionnalités logicielles de l'iPhone dont la sortie est prévue cette année. Les détails concernant les conditions, la marque et la mise en œuvre de ce partenariat potentiel en matière d'intelligence artificielle font encore l'objet de négociations.
La possibilité d'une annonce concernant cet accord est prévue vers le mois de juin, coïncidant avec la conférence annuelle des développeurs d'Apple. Apple a également entamé des discussions préliminaires avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, sur l'exploitation de son modèle.
Un partenariat avec Apple pourrait élargir considérablement la portée des services d'intelligence artificielle de Google, en les étendant potentiellement à plus de 2 milliards d'appareils Apple actifs. Cette initiative donnerait un coup de fouet aux efforts déployés par le géant de la recherche pour rattraper OpenAI, soutenu par Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Dans le même temps, un accord rassurerait les investisseurs d'Apple, surtout après la récente chute de 10 % du cours de l'action du fabricant de l'iPhone, qui a fait perdre à la société son statut d'entreprise la plus précieuse au monde.
Google et Apple entretiennent un partenariat de longue date, Google étant le moteur de recherche par défaut du navigateur Safari d'Apple. Une collaboration plus poussée dans le domaine de l'IA pourrait renforcer la position de Google face aux menaces émergentes que font peser sur sa domination dans le domaine de la recherche des services pilotés par l'IA tels que ChatGPT.
Toutefois, un tel accord pourrait également faire l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités de régulation, qui poursuivent Google pour avoir versé des milliards de dollars à Apple afin de conserver son monopole dans le domaine de la recherche.
Le fiasco de Gemini
Bien que Gemini ait été bien accueilli par les consommateurs et les entreprises, le modèle d'IA n'a pas été exempt de problèmes.
Le mois dernier, il a été révélé que Gemini avait parfois mal géré la représentation de la race des personnes dans les images générées par l'IA, ce qui a suscité une vaste controverse.
Le PDG de Google, Sundari Pichai, a qualifié le problème de "totalement inacceptable" et l'entreprise a temporairement interrompu sa fonction de génération d'images.
Sergey Brin, cofondateur de Google, a admis que les technologies d'IA de l'entreprise, y compris Gemini, étaient encore en cours d'élaboration.
"Nous nous sommes certainement trompés dans la génération d'images et je pense que c'est principalement dû à un manque de rigueur dans les tests, ce qui a certainement, pour de bonnes raisons, contrarié beaucoup de gens", a-t-il déclaré.
La controverse a fait disparaître 90 milliards de dollars de la capitalisation boursière de Google en une seule séance le mois dernier.
Ce que disent les analystes
Commentant les derniers développements, les analystes de Lynx Equity Strategies ont déclaré que le partenariat potentiel d'Apple avec Google garantirait "deux victoires cruciales" pour le fabricant de l'iPhone.
Il s'agirait d'éliminer la nécessité d'investir dans des serveurs d'IA basés sur des GPU coûteux et d'accéder à la technologie plus abordable des puces TPU refroidies par air de Google pour les tâches d'IA.
Il en résulterait une réduction du coût total de possession (TCO) pour Apple.
"Selon nous, si AAPL compte tirer parti de l'investissement de GOOG dans le cloud, elle pourra éviter les investissements considérables en capital que ses homologues hyperscale ont dû réaliser. Si tel est le cas, le FCF et le rachat d'actions d'AAPL pourraient rester inchangés, ce qui est clairement positif pour l'action", ont déclaré les analystes de Lynx.
Si Apple décide, comme prévu, d'accorder une licence pour l'IA Gemini de Google, cet accord pourrait consolider le statut de la puce TPU de Google dans l'industrie. Ce développement pourrait amener les investisseurs à reconsidérer la domination actuelle de Nvidia (NASDAQ :NVDA), dont la part des charges de travail mondiales en matière d'IA a dépassé les 80 %.
"Si AAPL décide d'accorder une licence à Gemini de Google, et par extension à la puce TPU de Google, cela va à l'encontre de l'hypothèse des investisseurs selon laquelle les solutions GPU de NVDA et d'AMD (NASDAQ :AMD) sont la voie prédominante pour les charges de travail d'IA", ont ajouté les analystes.
Les analystes de Bank of America (NYSE:BAC) ont exprimé des opinions tout aussi optimistes sur la possible collaboration Apple-Google en matière d'IA.
Ils ont déclaré qu'un partenariat permettant une intégration plus rapide des fonctions GenAI dans l'iPhone et des ajouts progressifs de matériel "serait positif à la fois pour Apple et pour le partenaire potentiel si Apple aboutit à un accord".
"Maintenir l'achat sur le cycle de mise à niveau pluriannuel d'Al et le potentiel de hausse des marges brutes", écrivent-ils.
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