Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:RIOT), une société d'extraction de crypto, a vu le cours de son action chuter de 5,8% aujourd'hui suite à l'annonce d'une offre privée d'obligations convertibles senior de 500 millions de dollars arrivant à échéance en 2030. L'offre, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés, inclut également une option permettant aux acquéreurs d'obtenir 75 millions de dollars supplémentaires d'obligations dans un délai de trois jours à compter de la date d'émission.
Les obligations, qui sont des obligations senior non garanties de Riot, arriveront à échéance le 15 janvier 2030, avec la possibilité d'un rachat, d'un remboursement ou d'une conversion anticipés selon leurs conditions. Riot se réserve le droit de rembourser les obligations en espèces, en totalité ou en partie, après le 20 janvier 2028, sous réserve que certaines conditions soient remplies, notamment un montant minimum de 50 millions de dollars en principal total d'obligations restant en circulation et non soumis au remboursement.
La conversion des obligations en espèces, en actions ordinaires de Riot, ou une combinaison des deux, est à la discrétion de la société. Cependant, les conversions sont limitées à des événements et des périodes spécifiques avant le 15 juin 2029, puis seront possibles à tout moment jusqu'au deuxième jour de bourse précédant la date d'échéance. Le taux de conversion initial et les autres conditions seront fixés au moment de la fixation du prix de l'offre.
Le produit de cette offre est destiné à l'acquisition de bitcoins supplémentaires et à des fins générales de l'entreprise. L'offre et la vente des obligations, ainsi que les actions ordinaires de Riot potentiellement émises lors de la conversion, ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement. Cette offre doit être faite exclusivement par le biais d'un mémorandum d'offre privée à ceux que l'on croit être des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A du Securities Act.
Cette information est basée sur un communiqué de presse et reflète les plans actuels de l'entreprise pour lever des capitaux par le biais d'une offre privée d'obligations convertibles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.