ServiceTitan, Inc. (TTAN), la plateforme logicielle qui alimente les métiers du commerce, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 8.800.000 actions ordinaires de classe A, à un prix d'offre public de 71,00$ par action. De plus, ServiceTitan a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1.320.000 actions ordinaires de classe A supplémentaires au prix de l'offre publique initiale, moins les remises et commissions de souscription. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 12/12/2024, sous le symbole boursier "TTAN". L'offre devrait se clôturer le 13/12/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley agissent en tant que principaux teneurs de livre pour l'offre. Wells Fargo Securities et Citigroup agissent en tant que teneurs de livre additionnels. KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, Canaccord Genuity, Needham & Company, Piper Sandler, Stifel et William Blair agissent en tant que teneurs de livre passifs. First Citizens Capital Securities, Academy Securities et Loop Capital Markets agissent en tant que co-gestionnaires.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. Cette offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus, dont des copies peuvent être obtenues, lorsque disponibles, auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com; et Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par e-mail : prospectus@morganstanley.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
À propos de ServiceTitan
ServiceTitan est la plateforme logicielle qui alimente les entreprises de métiers. La solution cloud de bout en bout de l'entreprise offre aux entrepreneurs les outils dont ils ont besoin pour gérer et développer leur entreprise, gérer leur back-office et fournir une expérience client exceptionnelle. En apportant une plateforme SaaS intégrée à une industrie historiquement mal desservie par la technologie, ServiceTitan équipe les professionnels de métiers avec la technologie dont ils ont besoin pour faire fonctionner le monde.
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