StandardAero, un fournisseur de services de maintenance d'aéronefs, a atteint une valorisation de 10,38 milliards de dollars suite à une performance solide lors de ses débuts à la Bourse de New York aujourd'hui. Les actions de l'entreprise ont ouvert à 31 dollars, une augmentation significative de 29% par rapport au prix de l'offre publique initiale (IPO) de 24 dollars par action. Ce prix d'ouverture a dépassé la fourchette initialement visée de 20 à 23 dollars.
L'IPO réussie a permis à StandardAero de lever 1,44 milliard de dollars, ce qui en fait la troisième plus importante introduction en bourse aux États-Unis de l'année 2024. L'entrée robuste de l'entreprise sur le marché reflète une tendance plus large d'augmentation de l'activité des IPO aux États-Unis, avec une récente hausse des marchés boursiers et l'optimisme d'un atterrissage en douceur de l'économie ravivant l'intérêt des investisseurs après un ralentissement estival.
Au 30 septembre 2024, les ventes d'actions ont accumulé 32,2 milliards de dollars sur 155 transactions cette année, dépassant les chiffres de 2022 et 2023, selon Dealogic.
The Carlyle Group, qui a vendu une partie de sa participation lors de l'IPO, restera l'actionnaire majoritaire de StandardAero. Carlyle avait initialement acheté StandardAero à Veritas Capital pour environ 5 milliards de dollars en 2019. GIC, le fonds souverain de Singapour et un autre investisseur pré-IPO, a également réduit sa participation dans l'entreprise.
L'introduction en bourse de StandardAero pourrait être l'une des dernières grandes nouvelles émissions en 2024, mais les analystes sont optimistes quant à la reprise du marché des IPO l'année suivante. Mark Schwartz, responsable du conseil en IPO et SPAC chez EY Americas, a noté que les prochaines élections pourraient limiter l'activité dans les mois à venir, mais une poursuite du rallye boursier pourrait inciter certaines entreprises à procéder à leurs projets d'IPO.
Parmi celles qui cherchent potentiellement à capitaliser sur les conditions actuelles du marché figurent les entreprises axées sur l'IA. Par exemple, Cerebras Systems, une startup visant à concurrencer Nvidia (NASDAQ:NVDA) sur le marché des puces IA, a récemment divulgué des détails financiers alors qu'elle se rapproche de sa propre cotation.
Fondée en 1911, StandardAero offre des services de maintenance, de réparation et de révision à divers secteurs de l'aviation, notamment commercial, d'affaires et militaire. L'entreprise est basée à Scottsdale, en Arizona, et compte parmi ses clients notables GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce (LON:RR), American Airlines et Southwest Airlines.
La demande pour les services de StandardAero a été renforcée par une forte demande de voyages et un ralentissement des livraisons de nouveaux avions, conduisant les transporteurs à maintenir des avions plus anciens nécessitant un entretien plus important.
J.P. Morgan et Morgan Stanley (NYSE:MS) ont été les principaux souscripteurs de l'IPO de StandardAero, avec le soutien supplémentaire de BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies et RBC Capital Markets.
Reuters a contribué à cet article.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.