STAMFORD, Conn. - Synchrony (NYSE: SYF) a conclu un accord définitif pour acquérir les activités de financement des points de vente d'Ally Financial Inc. (NYSE: ALLY), y compris un portefeuille de prêts évalué à 2,2 milliards de dollars. L'acquisition du portefeuille, annoncée aujourd'hui, comprend près de 2 500 sites marchands et soutient plus de 450 000 emprunteurs actifs, en particulier dans les secteurs de l'amélioration de l'habitat et des soins de santé.
Cette opération stratégique devrait permettre à Synchrony de renforcer sa présence sur le marché et son envergure dans ces secteurs, en proposant une offre multi-produits combinant crédit renouvelable et prêts à tempérament. Brian Doubles, président-directeur général de Synchrony, a déclaré que cette acquisition s'inscrivait dans la stratégie de croissance de l'entreprise et qu'elle générerait de la valeur et de l'efficacité opérationnelle grâce à l'intégration des produits et des équipes.
De l'autre côté de la transaction, le PDG d'Ally Financial, Jeff Brown, a expliqué que la vente fait partie d'une initiative plus large visant à allouer des ressources à l'expansion des activités et au renforcement des relations avec les clients des concessionnaires et les consommateurs.
Sur le plan financier, Ally prévoit que la vente augmentera légèrement sa valeur comptable tangible et son bénéfice par action pour 2024 et améliorera le ratio CET1 de la société d'environ 15 points de base à la clôture. Parallèlement, Synchrony s'attend à ce que l'acquisition soit relutive pour son bénéfice par action pour l'ensemble de l'année 2024, sans tenir compte de la constitution initiale de réserves pour pertes de crédit au moment de l'acquisition.
La transaction vise à assurer une transition transparente pour les commerçants, les clients et les employés, avec une clôture prévue au premier trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. De plus amples détails sur l'acquisition seront divulgués lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2023 de Synchrony, le 23 janvier 2024.
Synchrony et Ally sont toutes deux bien établies dans le secteur des services financiers, Synchrony offrant une suite de solutions de financement et de capacités numériques dans divers secteurs, et Ally Financial exploitant la plus grande banque entièrement numérique du pays et une entreprise de financement automobile de premier plan.
Les informations présentées dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.