TPG est sur le point de conclure un accord pour acquérir une participation minoritaire dans la société de gestion de patrimoine Creative Planning, la transaction valorisant potentiellement l'entreprise à plus de 15 milliards de dollars. Des sources proches du dossier ont révélé samedi que la société de capital-investissement basée à San Francisco semble être le principal prétendant dans l'enchère pour la participation de 2 milliards de dollars, devançant d'autres parties intéressées comme Permira.
L'accord imminent marquerait le deuxième investissement de TPG dans le domaine de la gestion de patrimoine en une semaine, après l'acquisition d'une participation minoritaire dans Homrich Berg jeudi. Cette démarche reflète la forte demande de fusions et acquisitions dans le secteur, qui offre aux sociétés de capital-investissement l'opportunité de bénéficier de revenus de commissions réguliers.
Bien que les discussions soient encore privées, l'annonce de l'accord pourrait être attendue dans les jours à venir. En cas de succès, TPG rejoindrait General Atlantic, qui a obtenu une participation minoritaire dans Creative Planning en 2020, en tant que l'un des propriétaires de l'entreprise basée au Kansas.
Creative Planning, dont le siège est à Overland Park, offre une gamme de services, notamment la planification financière et fiscale, les plans de retraite et le conseil financier pour les entreprises. La société gérait des actifs d'une valeur de plus de 300 milliards de dollars à la fin de 2023, selon les informations figurant sur son site web.
L'industrie de la gestion de patrimoine est connue pour son attrait auprès des investisseurs en capital-investissement en raison de sa capacité à générer des flux de trésorerie stables. De plus, la nature fragmentée de l'industrie permet une expansion rapide grâce à l'acquisition d'entreprises concurrentes.
Creative Planning poursuit sa trajectoire de croissance, comme l'illustre l'accord conclu l'année dernière pour acquérir l'unité de services financiers personnels de Goldman Sachs (NYSE:GS). Cette acquisition est intervenue alors que Goldman Sachs restructurait sa division de gestion de patrimoine pour se concentrer sur les particuliers fortunés et se retirait des activités de prêts aux particuliers.
TPG, fondée en 1992 par Jim Coulter et David Bonderman, a connu une croissance significative, avec des actifs sous gestion atteignant environ 229 milliards de dollars en juin dernier, soit une augmentation de 65% par rapport à l'année précédente. La société, dirigée par Jon Winkelried, a également enregistré une hausse de 60% des revenus liés aux frais de gestion d'actifs au cours de son dernier trimestre.
Les représentants de TPG et de Permira ont refusé de commenter l'accord. Creative Planning n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires concernant l'acquisition potentielle.
Reuters a contribué à cet article.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.