Le courtier en assurance TWFG, avec le soutien du réassureur américain RenaissanceRe, a fixé le prix de son introduction en bourse (IPO) à 17 dollars par action, dépassant la fourchette précédemment indiquée de 14 à 16 dollars. La société vise à lever environ 187 millions de dollars par la vente de 11 millions d'actions.
Le prix de l'introduction en bourse a été annoncé mercredi, ce qui témoigne d'un intérêt soutenu pour le marché américain des introductions en bourse, qui connaît sa période la plus active depuis 2021. Les investisseurs font preuve d'un appétit accru pour les nouvelles cotations, et l'offre de TWFG arrive à point nommé.
Basée au Texas, TWFG a établi une empreinte significative à travers les États-Unis, opérant dans 41 États et le district de Columbia. Malgré cette vaste portée, l'essentiel de ses activités se concentre au Texas, en Californie et en Louisiane. TWFG collabore avec plus de 300 compagnies d'assurance, ce qui lui permet de se positionner comme un acteur important dans le secteur du courtage d'assurance.
Le secteur a connu une augmentation des primes ces dernières années, une tendance qui a été avantageuse pour les courtiers comme TWFG, qui perçoivent un pourcentage des primes d'assurance sous forme de commissions.
Le projet d'introduction en bourse de la société est soutenu par un syndicat de neuf banques de Wall Street, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, BMO Capital Markets et Piper Sandler menant le processus de souscription.
TWFG devrait faire ses débuts sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "TWFG" aujourd'hui. Cette étape marque un nouveau chapitre pour la société, qui devient une entité cotée en bourse.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.