Uber Technologies (NYSE:UBER) a annoncé lundi une augmentation de son offre d'obligations convertibles de premier rang, d'un montant total de 1,5 milliard de dollars, avec un taux d'intérêt de 0,875 % et une date d'échéance fixée au 1er décembre 2028. La société avait initialement prévu d'émettre des obligations pour un montant de 1,2 milliard de dollars, mais elle a augmenté son offre en fonction de la demande des investisseurs.
La clôture de l'offre devrait intervenir d'ici vendredi, le produit de l'émission étant destiné à plusieurs opérations financières stratégiques. Uber a l'intention d'utiliser les fonds pour gérer l'encours de sa dette, en ciblant plus particulièrement le remboursement potentiel d'un milliard de dollars d'obligations de premier rang arrivant à échéance en 2025. En outre, la société prévoit de s'engager dans des opérations d'appel plafonné conçues pour réduire la dilution des bénéfices pour les actionnaires lors de la conversion des obligations.
Ces appels plafonnés seront assortis d'ajustements anti-dilution et d'un prix plafond initial représentant une prime importante, ce qui permettra d'amortir la dilution potentielle résultant de la conversion des nouvelles obligations en actions. Cet instrument financier permet à Uber de recevoir des paiements en espèces au-delà des montants principaux, ce qui peut influencer le prix de ses actions en raison des activités du marché secondaire par les contreparties de l'option.
Les investisseurs détenant ces obligations convertibles de premier rang auront la possibilité d'en exiger le rachat sous certaines conditions, telles que des événements spécifiques affectant les taux de conversion ou un changement fondamental au sein de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.