Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse élargie de 15.000.000 actions ordinaires à un prix d'offre public de 17,00 $ par action. Toutes les actions ordinaires sont offertes par Upstream. Les actions d'Upstream devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Market le 11/10/2024 sous le symbole boursier "UPB". L'offre devrait se clôturer le 15/10/2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. De plus, Upstream a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter 2.250.000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre public, moins les remises et commissions de souscription.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler et William Blair agissent en tant que teneurs de livre associés pour l'offre.
Le produit brut de l'introduction en bourse pour Upstream, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre, devrait s'élever à 255,0 millions $.
Les déclarations d'enregistrement relatives aux actions vendues dans le cadre de l'introduction en bourse ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission et sont entrées en vigueur le 10/10/2024. L'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Une copie du prospectus final, lorsqu'il sera disponible, peut être obtenue auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, par téléphone au (855) 495-9846 ou par e-mail à TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, par téléphone au (800) 747-3924 ou par e-mail à prospectus@psc.com ; ou William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, par téléphone au (800) 621-0687 ou par e-mail à prospectus@williamblair.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
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