Lundi, Clearlake Capital Group a proposé d'acheter toutes les actions en circulation de Blackbaud (BLKB) pour 80 dollars par action. Cette transaction entièrement en numéraire valorise Blackbaud à 4,3 milliards de dollars.
Selon une déclaration réglementaire, la société d'investissement a augmenté son offre pour l'entreprise de logiciels en nuage par rapport à la proposition précédente de 71 $ par action faite en mars de l'année précédente.
Clearlake a déclaré que depuis son injection initiale de capital dans Blackbaud en mars 2020, elle a gardé confiance dans les perspectives d'avenir de Blackbaud.
"Néanmoins, nous devons reconnaître que malgré les efforts déterminés de l'équipe de direction, la société rencontre toujours des difficultés opérationnelles importantes qui nécessitent des changements et des investissements transformateurs importants et à long terme", a exprimé Clearlake par écrit. "Nous sommes d'avis que ces difficultés ne peuvent être résolues efficacement que dans un cadre privé, avec le soutien d'une entité ou d'un partenaire stratégique, tel que Clearlake, qui peut fournir le soutien financier et organisationnel nécessaire.
Ils estiment que les problèmes auxquels Blackbaud est confronté n'ont pas été résolus, et qu'il est peu probable qu'ils le soient, tant qu'elle restera une entité cotée en bourse. "Nous considérons qu'une transaction visant à convertir Blackbaud en une société privée avec Clearlake est la voie la plus directe pour accroître la valeur pour les actionnaires de la société", a déclaré Clearlake.
La dernière offre représente une prime d'environ 23 % et 22 % par rapport aux prix moyens des actions pondérés par le volume sur trois ans et cinq ans, qui s'élevaient respectivement à 65,29 $ et 65,82 $ à la fin de la négociation le 12 avril 2024.
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