SAN CARLOS, Californie - Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX), une société d'innovation vaccinale au stade clinique, a annoncé le prix de son offre publique de souscription qui comprend des actions ordinaires et des bons de souscription d'actions préfinancés. La société offre 10 937 500 actions ordinaires au prix de 64,00 $ chacune et des bons de souscription préfinancés pour l'achat de 781 250 actions ordinaires, le prix des bons de souscription étant de 63,999 $ chacun. Le produit de cette offre devrait s'élever à environ 750 millions de dollars avant déduction des frais et dépenses.
Les bons de souscription préfinancés ont un prix d'exercice de 0,001 $ par action. En plus des actions et des bons de souscription vendus, Vaxcyte a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 757 812 actions supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les escomptes et les commissions de prise ferme. L'offre devrait être clôturée le 2 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Plusieurs institutions financières participent à la gestion de l'offre, BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities et Cantor agissant en tant que co-chefs de file. En outre, BTIG et Needham & Company agissent en tant que chefs de file. L'offre est réalisée au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, qui sont déposés auprès de la SEC et disponibles sur son site web.
Vaxcyte se concentre principalement sur le développement de vaccins destinés à prévenir ou à traiter les maladies infectieuses bactériennes. Son principal candidat, VAX-24, est un vaccin pneumococcique conjugué prêt pour les essais de phase 3, conçu pour prévenir les maladies pneumococciques invasives. La société travaille également sur VAX-31, un vaccin conjugué antipneumococcique 31-valent, ainsi que sur d'autres candidats vaccins contre diverses infections bactériennes.
L'offre publique de vente prévue vise à financer les efforts continus de Vaxcyte en matière de développement de vaccins. Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Vaxcyte, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX) progresse dans son appel public à l'épargne, les dernières données d'InvestingPro fournissent un contexte financier plus approfondi pour les investisseurs qui envisagent d'acheter les actions de la société. Vaxcyte détient une capitalisation boursière d'environ 6,41 milliards de dollars, ce qui reflète son potentiel important dans le domaine de l'innovation vaccinale. Malgré une performance financière difficile avec un ratio C/B négatif de -20,47, la forte position de trésorerie de la société constitue une base solide pour ses activités de recherche et de développement en cours. Plus précisément, le bilan de Vaxcyte bénéficie de plus de liquidités que de dettes, ce qui est un signe rassurant pour les investisseurs qui s'intéressent à la viabilité à long terme de la société.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que Vaxcyte se négocie près de son plus haut de 52 semaines, avec un prix proche de 98% de ce pic, ce qui indique une solide confiance du marché dans le titre. Ceci est soutenu par un rendement total remarquable de 40% sur trois mois, démontrant un intérêt significatif de la part des investisseurs. Toutefois, les analystes ont tempéré les attentes, avec des révisions de bénéfices à la baisse et des projections de revenus nets en chute libre cette année. La société ne devrait pas être rentable dans l'année en cours et elle ne verse pas de dividendes, ce qui pourrait être un élément à prendre en compte pour les investisseurs axés sur les revenus.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.