Investing.com - Comme on pouvait s’y attendre, l’investisseur légendaire Warren Buffett a largement profité d’une année 2024 nettement haussière. Sa société, Berkshire Hathaway, a en effet surpassé le S&P 500 l’année dernière, réalisant sa meilleure année depuis 2021.
Plus précisément, les actions de Berkshire ont progressé de 25,5 % en 2024, contre 23,3 % pour le S&P 500. Il s’agissait de leur 9ᵉ année consécutive de hausse.
Ces bons résultats ont été obtenus alors même que « l'Oracle (NYSE:ORCL) d'Omaha » a mis fin au programme de rachat d'actions de Berkshire, les actions devenant de plus en plus chères. Le conglomérat s'est plutôt appuyé sur de solides bénéfices d'exploitation, soutenus par d'importants revenus d'investissement et des bénéfices de souscription au sein de l'assureur automobile Geico.
Les intérêts et autres revenus d'investissement ont atteint 8 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2024, contre 4,2 milliards de dollars l'année précédente. Le gigantesque trésor de guerre de Berkshire - quelque 325 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, soit près du double du niveau de 168 milliards de dollars atteint à la fin de l'année 2023 - y est pour beaucoup. En effet, la hausse des taux d'intérêt, même si elle n'a pas atteint son maximum, a permis au conglomérat d'obtenir un rendement compétitif sur ses liquidités.
Le légendaire investisseur de 94 ans a amassé un tel montant de liquidités en 2024 en vendant une grande partie de ses deux principales participations, Apple (NASDAQ:AAPL) et Bank of America (NYSE:BAC), une décision qui en a surpris plus d'un. Il a été d'humeur vendeuse pendant la majeure partie de l'année 2024, se délestant de 133 milliards de dollars d'actions au cours des trois premiers trimestres de l'année.
Toutefois, quelques nouvelles positions ont été ouvertes, y compris sur Domino’s Pizza, Pool Corporation et HEICO Corporation.
Alors que Berkshire Hathaway est assis sur un montant record de liquidité, les investisseurs sont impatients de savoir ce que Buffett va en faire cette année. En effet, les décisions de Buffett ont prouvé leur pertinence à long terme depuis des décennies, et des milliers d’investisseurs répliquent religieusement les positions du milliardaire.
De plus, l’annonce des prises de position de Buffett, même si elles n’interviennent qu’à postériori dans les dépôts 13F de la SEC, occasionnent souvent un rallye sur les actions concernées.
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