WeRide Inc. ("WeRide" ou la "Société") (Nasdaq: WRD), leader mondial et pionnier dans l'industrie de la conduite autonome, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 7.742.400 American depositary shares ("ADS"), chacune représentant trois actions ordinaires de Classe A de la Société, à un prix public de 15,50$ par ADS. Les ADS ont été approuvées pour cotation et devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 25/10/2024, sous le symbole boursier "WRD". L'offre devrait être clôturée le 28/10/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
De plus, la Société a accordé aux souscripteurs une option, exerçable dans les 30 jours suivant la date du prospectus final, d'acheter jusqu'à un total de 1.161.360 ADS supplémentaires.
Parallèlement à cette offre et sous réserve de sa réalisation, certains investisseurs ont accepté d'acheter pour 320,5 millions$ d'actions ordinaires de Classe A à la Société par le biais de placements privés conformément à une exemption d'enregistrement auprès de la United States Securities and Exchange Commission (la "SEC") en vertu du Règlement S du Securities Act de 1933, tel que modifié. La Société pourrait lever un produit brut total d'environ 458,5 millions$ dans le cadre de l'introduction en bourse initiale et des placements privés concomitants, en supposant que les souscripteurs de l'introduction en bourse exercent pleinement leur option d'achat d'ADS supplémentaires.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities (Asia) Limited et Tiger Brokers (NZ) Limited agissent en tant que souscripteurs de l'offre.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres (autres que ceux des placements privés concomitants) a été déposée auprès de la SEC et déclarée effective par celle-ci. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
Cette offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement effective. Une copie du prospectus final relatif à l'offre peut être obtenue, lorsqu'il sera disponible, en contactant Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, États-Unis d'Amérique, ou en appelant le +1-866-718-1649, ou par e-mail à prospectus@morganstanley.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ; et China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited au 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ou par téléphone au +852-2872-2000 ou par e-mail à g_prospectus@cicc.com.cn.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.