zSpace, Inc. (ZSPC) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse par engagement ferme d'un total de 1.875.000 actions ordinaires (l'« Offre ») à 5,00 $ par action.
Le produit brut de l'Offre pour ZSPC, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre estimés payables par ZSPC, devrait s'élever à environ 9,4 millions de dollars sans l'exercice de l'option de surallocation des souscripteurs.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole boursier « ZSPC » à l'ouverture du marché le 05/12/2024. La clôture de l'Offre est prévue pour le 06/12/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Dans le cadre de l'Offre, la Société a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 281.250 actions ordinaires supplémentaires au prix initial d'offre publique, moins les remises et commissions de souscription.
Roth Capital Partners, LLC et Northland Securities, Inc. agissent en tant que teneurs de livre associés pour l'offre et Barrington Research Associates, Inc. agit en tant que co-gestionnaire. Pryor Cashman LLP agit en tant que conseiller juridique de la Société, et Pillsbury Winthrop Shaw Pittman agit en tant que conseiller juridique des souscripteurs pour l'Offre.
La Société a également enregistré pour revente par deux détenteurs de titres jusqu'à 1.997.973 actions ordinaires. Les actions enregistrées pour revente ne seront pas achetées par les souscripteurs dans le cadre de l'Offre et la Société ne recevra aucun produit de la revente de ces actions lorsque et si ces actions sont vendues par les détenteurs de titres.
L'Offre est réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-280427) initialement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») le 24/06/2024, telle que modifiée, et ensuite déclarée effective par la SEC le 04/12/2024. L'Offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus préliminaire. Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus préliminaire et les autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir plus d'informations sur la Société et l'Offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. Alternativement, des copies électroniques du prospectus préliminaire relatif à l'Offre peuvent être obtenues auprès de Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 À l'attention de : Prospectus Department, par téléphone : (800) 678-9147, ou par e-mail à rothecm@roth.com. De plus, une copie du prospectus final, lorsqu'il sera disponible, relatif à l'Offre pourra être obtenue via le site Web de la SEC à www.sec.gov.
Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.