Les actions de Wall Street ont chuté vendredi dernier pour clôturer une semaine en baisse, alors que le marché pesait sur la proposition de relance de 1 900 milliards de dollars du président élu Joe Biden en même temps que le début de la saison des bénéfices du quatrième trimestre.
Le Dow Jones Industrial Average et le NASDAQ Composite ont enregistré des baisses hebdomadaires de 0,9 % et de 1,5 %, respectivement, pour briser la série de quatre semaines de gains. Le S&P 500 a quant à lui perdu 1,5 % sur la même période.
Les actions américaines pourraient connaître une plus grande volatilité au cours de la semaine à venir, alors que la saison des bénéfices du quatrième trimestre passe à la vitesse supérieure, avec des rapports attendus de certains des grands noms de la technologie américaine, notamment Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), International Business Machines (NYSE:IBM) et Intel Corporation (NASDAQ:INTC).
Cette semaine, d'autres sociétés de premier plan, telles que Bank of America Corp (NYSE:BAC), Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), Procter & Gamble Company (NYSE:PG), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) et United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL), devraient également publier leurs derniers résultats trimestriels.
En outre, la politique restera au centre de l'attention, puisque Joseph R. Biden sera inauguré mercredi en tant que 46e président des États-Unis.
Quelle que soit la direction que prend le marché, nous soulignons ci-dessous un titre susceptible d'être en demande dans les jours à venir et un autre qui pourrait connaître de nouvelles pertes.
Action à acheter : Palantir
Après avoir enregistré une hausse de près de 9 % au cours des deux premières semaines de 2021, les actions de Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) devraient poursuivre leur progression dans les prochains jours, les investisseurs étant de plus en plus optimistes à l'égard du fournisseur de logiciels d'analyse de données.
Le dernier catalyseur positif qui souligne l'envolée de la demande des investisseurs pour la jeune entreprise technologique est intervenu vendredi, lorsqu'il a été annoncé que le fonds ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW) de Cathie Wood - qui a par le passé fait de gros paris sur les chouchous actuels du marché tels que Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) et Roku Inc (NASDAQ:ROKU) - a acheté 497 100 actions de PLTR.
Cela devrait contribuer à déclencher une nouvelle hausse du cours de l'action Palantir, qui a déjà été un grand gagnant depuis ses débuts sur le marché le 30 septembre.
Les actions - qui ont gagné 165 % par rapport à leur prix de départ de 10 $ - ont clôturé la séance de vendredi à 25,64 $, ce qui confère à la société de logiciels d'entreprise de Denver, dans le Colorado, une capitalisation boursière de 44,6 milliards de dollars.
Les graphiques techniques semblent également prometteurs. Ils suggèrent que Palantir pourrait être prêt à sortir de sa récente fourchette de négociation. Le titre est de nouveau au-dessus des moyennes mobiles de 10 et 21 jours, ce qui indique généralement des gains supplémentaires à court terme.
Nous pensons donc que Palantir continuera à prospérer au cours de la semaine à venir, malgré les inquiétudes concernant sa valorisation et l'expiration imminente du blocage de son introduction en bourse, grâce à la demande croissante pour ses outils logiciels de haute technologie.
La société fondée par Peter Thiel a récemment obtenu des contrats pluriannuels avec la Food and Drug Administration américaine et le Service national de santé britannique, et a renouvelé un contrat avec l'armée américaine.
Action à fuir : Exxon Mobil
Les investisseurs pourraient vouloir se tenir à l'écart des actions d'Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) cette semaine en attendant de nouveaux développements suite à l'annonce récente que la Securities and Exchange Commission a ouvert une enquête sur le supermajor pétrolier.
L'enquête de la SEC a été lancée après qu'un employé ait déposé une plainte pour dénonciation, alléguant que la compagnie Big Oil avait surestimé la valeur de l'une de ses plus importantes propriétés pétrolières et gazières dans le bassin clé du Permien.
Plusieurs personnes impliquées dans l'évaluation de cet actif dans une région appelée le bassin du Delaware, qu'Exxon a acquis en 2017 pour 6,6 milliards de dollars, se sont plaintes, lors d'une évaluation interne en 2019, d'être obligées d'utiliser des hypothèses de production irréalistes et agressives sur la rapidité avec laquelle la société pourrait forer des puits pour arriver à une valeur plus élevée.
En mars 2019, le PDG Darren Woods a déclaré qu'Exxon augmenterait la production de pétrole et de gaz dans le Permien pour atteindre un million de barils par jour dès 2024, contre 600 000 précédemment estimés en 2025.
"Personne que je connaissais dans l'organisation ne pensait que c'était possible ; la pression pour tenir la promesse de Woods au marché a imprégné l'organisation", a déclaré le dénonciateur dans la plainte.
Dans une déclaration publiée vendredi, Exxon a qualifié les affirmations du dénonciateur de "manifestement fausses".
Les actions de la compagnie énergétique d'Irving, au Texas, ont connu un début d'année en force, pour finir en hausse à chacune des neuf premières séances de bourse de 2021.
L'action XOM, qui est en hausse de 16 % depuis le début de l'année, a atteint un pic de plus de six mois à 51,07 $ jeudi, avant de reculer d'environ 5 % vendredi pour clôturer la semaine à 47,89 $.
Malgré la récente reprise, les actions sont toujours en baisse d'environ 30 % au cours des 12 derniers mois, car la faiblesse des prix des matières premières et l'impact négatif du ralentissement économique induit par le coronavirus se sont combinés pour frapper ses principales activités.
En tenant compte de cela, les actions de XOM devraient rester sous pression dans les jours à venir alors qu'elle fait face à ses problèmes juridiques croissants.