- La dernière semaine de trading de 2022 devrait être calme.
- Le titre Cal-Maine Foods est à acheter avec des bénéfices importants à venir.
- Les actions Tesla sont prêtes à étendre leurs pertes sur fond de mauvaises nouvelles.
Les actions de Wall Street ont légèrement progressé vendredi au cours d'une journée de négociation légère, mais les principaux indices ont terminé la semaine en grande partie en baisse, les investisseurs évaluant les dernières données sur l'inflation par rapport aux craintes persistantes vis à vis de la hausse des taux et de la récession.
Sur la semaine, l'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq Composite ont chuté de 0,2 % et de 1,9 % respectivement, enregistrant ainsi leur troisième baisse hebdomadaire consécutive. L'indice Dow Jones Industrial Average a surperformé, affichant un gain de 0,9 % pour sa première hausse hebdomadaire au cours des trois dernières semaines.
Source : Investing.com
La semaine à venir, écourtée par les vacances, devrait être relativement calme, sans données économiques majeures, discours de la Réserve fédérale ou rapports de bénéfices notables à l'ordre du jour, alors que le calendrier se termine pour 2022.
N'oubliez pas que les marchés boursiers américains seront fermés lundi en raison des vacances de Noël.
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas, cependant, que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
Action à Acheter : Cal-Maine Foods
Après avoir clôturé à un nouveau record vendredi, je m'attends à ce que les actions de Cal-Maine Foods (NASDAQ :CALM) poursuivent leur remontée au cours de la semaine à venir, car ce producteur et distributeur florissant d'œufs frais devrait enregistrer une forte croissance de ses bénéfices et de ses ventes lors de la publication de ses derniers résultats financiers le mercredi 28 décembre.
D'après les mouvements sur le marché des options, les traders prévoient une variation significative de 8% dans les deux sens pour le titre CALM après la publication des résultats.
Une enquête d'InvestingPro+ sur les révisions de bénéfices des analystes révèle un optimisme croissant avant le rapport, les analystes ayant augmenté leurs estimations de bénéfices par action de près de 900 % au cours des 90 derniers jours.
Source : InvestingPro+
Selon le consensus, la société basée à Jackson, dans le Mississippi, qui est le premier producteur américain d'œufs en coquille et représente environ un quart de la consommation nationale d'œufs, devrait afficher un bénéfice par action de 4,18 $ pour son deuxième trimestre fiscal, soit une hausse de 20 800 % par rapport au BPA de seulement 0,02 $ de l'année précédente.
La croissance du chiffre d'affaires devrait s'accélérer pour le sixième trimestre consécutif, les analystes prévoyant une hausse de 104,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 797,8 millions de dollars, grâce en grande partie à la hausse du prix des œufs, qui a augmenté de 266 % par rapport au même trimestre en 2021.
Si cela se confirme, cela marquerait le bénéfice trimestriel et le total des ventes les plus élevés depuis au moins le deuxième trimestre 2013, car il bénéficie d'une puissante combinaison de tendances favorables de la demande des consommateurs et d'une solide force de tarification.
Pour l'avenir, je pense que la direction de Cal-Maine fournira des prévisions optimistes, car la société reste bien placée pour briller dans un contexte macroéconomique difficile de hausse des taux d'intérêt, d'inflation élevée et de ralentissement de la croissance économique.
Source : Investing.com
L'action CALM, qui a largement surperformé le marché cette année, a atteint 64,78 dollars vendredi avant de clôturer à 64,63 dollars, au-dessus du record de 63,08 dollars atteint un jour plus tôt, les investisseurs ayant investi dans les zones défensives du secteur des biens de consommation de base dans le contexte actuel de déroute du marché.
Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 74,7 %, dépassant les gains réalisés par les autres entreprises du secteur, à savoir Archer-Daniels-Midland (NYSE :ADM) (+40 %), Tyson Foods (NYSE :TSN) (-29,6 %), Bunge (NYSE :BG) (+6 %), Pilgrims Pride (NASDAQ :PPC) (-15,6 %) et Vital Farms (NASDAQ :VITL) (-14,3 %) sur la même période.
Aux niveaux actuels, Cal-Maine a une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars.
Action à Fuir : Tesla
Après avoir enregistré sa troisième perte hebdomadaire consécutive, je pense que l'action Tesla (NASDAQ :TSLA) va étendre sa tendance à la baisse et atteindre un nouveau plus bas sur 52 semaines dans les jours à venir, car les investisseurs réagissent à d'autres événements négatifs qui touchent le constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk.
Les actions du géant des véhicules électriques ont chuté d'un étonnant 36,8 % depuis le début du mois de décembre, ce qui met l'action sur la voie de subir son pire mois jamais enregistré, en raison des craintes croissantes concernant les préoccupations du PDG Musk sur Twitter (NYSE:TWTR) et de l'inquiétude grandissante concernant l'affaiblissement de la demande pour ses voitures électriques.
Le sentiment sur TSLA a également pris un coup car Musk a vendu pour près de 40 milliards de dollars de ses actions au cours de l'année et les investisseurs craignent qu'il ne vende davantage pour maintenir Twitter à flot après son acquisition du réseau de médias sociaux pour 44 milliards de dollars.
Source : Investing.com
La dernière mauvaise nouvelle est venue après que Tesla ait fermé son usine de Shanghai samedi, conformément à un avis interne, interrompant la plupart des travaux dans l'usine jusqu'au 1er janvier 2023.
Bien que la société n'ait pas indiqué de raison spécifique pour l'arrêt de la production en fin d'année, cette suspension intervient dans le cadre d'une vague croissante d'infections locales au COVID-19 après que la Chine a assoupli les restrictions en matière de pandémie au début du mois.
À titre de comparaison, au cours des dernières années, l'usine de Shanghai avait maintenu une activité normale pendant la dernière semaine de décembre.
Malgré les récentes annonces de baisses de prix en Amérique du Nord et les diverses primes de fin d'année accordées aux clients en Europe et en Chine, le constructeur automobile est confronté à des problèmes de demande et à des niveaux de stocks élevés dans le contexte actuel.
TSLA a baissé vendredi pour terminer à 123,15 $, le plus bas niveau du titre depuis septembre 2020. Il s'agit de sa sixième perte quotidienne consécutive, ce qui constitue la plus longue série de pertes pour Tesla depuis mars 2020.
Tesla a perdu 65 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des actions les moins performantes de 2022. Plus alarmant encore, les actions ont maintenant reculé de plus de 70 % depuis qu'elles ont atteint un sommet de 414,50 $ en novembre 2021, dans un contexte de réinitialisation agressive des valorisations dans l'ensemble du secteur des véhicules électriques.
Aux valorisations actuelles, Tesla a une capitalisation boursière de 388,9 milliards de dollars, contre 1,23 billion de dollars à son sommet.
D'un point de vue technique, l'action Tesla n'a montré aucun signe de creux, car elle reste bien en dessous de ses moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours. Cela signale généralement une augmentation des ventes à court terme.
Source : Investing.com
Divulgation : Au moment de la rédaction de ce document, je suis à découvert sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le ProShares Short S&P 500 ETF (NYSE :SH) et le ProShares Short QQQ ETF (NYSE :PSQ) .
Je reste long sur le Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLE) et le Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLV).
Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.