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1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 21/11

Publié le 21/11/2022 00:46
Mis à jour le 14/11/2023 13:35

- Perspectives des taux de la Fed, résultats de la distribution, Thanksgiving et Black Friday en ligne de mire.
- Dick’s Sporting Goods est une opportunité d'achat dans l'attente de résultats optimistes
- Les actions Nordstrom sont appelées à se débattre dans un contexte de baisse des bénéfices et des revenus au troisième trimestre.

Les actions de Wall Street ont légèrement progressé vendredi, mais les principaux indices ont tout de même clôturé la semaine en baisse, les investisseurs ayant pris en compte les commentaires optimistes des responsables de la Réserve fédérale sur la hausse des taux d'intérêt.

Sur la semaine, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones Industrial Average est resté pratiquement inchangé, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq Composite ont reculé respectivement de 0,7 % et de 1,6 %.



Source : Investing.com

À l'approche des vacances de Thanksgiving, la semaine de négociation de Wall Street sera écourtée. Le marché boursier restera fermé le jeudi, jour de Thanksgiving, et fermera de manière anticipée à 13h00 ET le vendredi.

Il y aura cependant une série complète de rapports sur les bénéfices et de publications de données dans les jours précédents, alors que les investisseurs continueront à évaluer les plans de relèvement des taux de la Fed pour les mois à venir.

Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée dans les prochains jours et une autre qui pourrait subir de nouvelles pertes.

N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.

Action à Acheter : Dick’s Sporting Goods

Je m'attends à ce que les actions de Dick's Sporting Goods Inc (NYSE :DKS) surperforment au cours de la semaine à venir, avec un potentiel de rupture vers de nouveaux sommets de 2022 à l'horizon, car le détaillant de vêtements de sport devrait publier des résultats financiers optimistes avant la cloche d'ouverture le mardi 22 novembre.

Selon les mouvements sur le marché des options, les traders évaluent une variation significative d'environ 10% dans les deux sens pour l'action DKS après la publication des résultats.

Une enquête d'InvestingPro+ sur les révisions de bénéfices des analystes révèle un optimisme croissant avant le rapport, les analystes ayant relevé leurs estimations de bénéfices par action 20 fois au cours des 90 derniers jours, ce qui représente une augmentation de plus de 17 % par rapport à leurs attentes initiales.

Dick's Earnings Data per InvestingPro+

Source : InvestingPro+

Selon le consensus, la chaîne de magasins d'articles de sport basée à Coraopolis, en Pennsylvanie, qui a dépassé les estimations de Wall Street pendant neuf trimestres consécutifs, devrait afficher un bénéfice par action de 2,26 dollars pour un chiffre d'affaires de 2,70 milliards de dollars au troisième trimestre.

À mon avis, le chiffre d'affaires des magasins comparables de la société - qui suit les ventes des magasins ouverts depuis au moins 12 mois - pourrait surprendre à la hausse, car la société bénéficie d'une forte demande des consommateurs dans ses catégories de produits de vêtements et de chaussures de sport dans le contexte macroéconomique actuel.

Ainsi, la direction de Dick's fournira des perspectives optimistes pour le trimestre en cours, car elle reste bien positionnée pour la très importante saison des achats de Noël, malgré un environnement difficile pour les détaillants.

Dick's Daily Chart
Source : Investing.com

L'action DKS a clôturé à 109,09 $ vendredi, en vue de son sommet de 120,56 $ atteint le 26 janvier 2022. Aux niveaux actuels, la chaîne de magasins d'articles de sport a une capitalisation boursière d'environ 8,6 milliards de dollars.

Dick's Sporting Goods - qui exploite plus de 800 magasins de détail aux États-Unis - a surpassé la plupart de ses pairs dans le secteur de la vente au détail cette année, car elle bénéficie de tendances de consommation favorables et de la demande des clients pour des vêtements et des équipements de sport et de loisirs.

Depuis le début de l'année, l'action DKS a perdu 5,1 %, ce qui est bien mieux que la baisse de 28,1 % subie par le Retail Select Sector SPDR Fund (NYSE :XRT), qui suit un indice large, à pondération égale, des sociétés américaines de vente au détail du S&P 500.

Actions à Fuir : Nordstrom

Pour ce qui est des détaillants, je prévois que l'action Nordstrom (NYSE :JWN) connaîtra une semaine difficile, car les derniers résultats financiers de la chaîne de grands magasins de luxe devraient révéler un ralentissement important de la croissance des bénéfices et des ventes.

Selon le marché des options, les acteurs du marché s'attendent à une forte variation de l'action JWN à la suite des résultats, avec un mouvement implicite possible de 17,5 % dans les deux sens.

Les estimations du consensus de Wall Street ont fortement chuté ces derniers mois, selon les données d'InvestingPro+. Les attentes du consensus en matière de BPA pour le prochain rapport trimestriel ont été réduites 19 fois au cours des 90 derniers jours, les analystes ayant réduit leurs estimations de 77,5 %.

Source : InvestingPro+

Nordstrom devrait dégager un bénéfice de 0,15 dollar par action lors de la publication des chiffres du troisième trimestre après la clôture du marché, le mardi 22 novembre. S'il est confirmé, ce bénéfice sera en baisse de 61,5 % par rapport au bénéfice par action de 0,39 $ de l'année précédente, en raison de l'impact négatif de la hausse des dépenses d'exploitation et des coûts de transport sur son activité.

Le chiffre d'affaires devrait chuter de 4,1 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 3,49 milliards de dollars, en raison d'une combinaison de divers vents contraires macroéconomiques et fondamentaux, tels que la hausse des taux d'intérêt, les pressions inflationnistes croissantes, le ralentissement de la croissance et la persistance des problèmes de stocks et de chaîne d'approvisionnement.

Ces résultats désastreux conduiront probablement la direction de Nordstrom à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l'ensemble de l'année, afin de tenir compte de l'augmentation des pressions sur les coûts et de la baisse des marges d'exploitation, alors que les acheteurs réduisent leurs dépenses en articles de mode de luxe face à la hausse de l'inflation, ce qui entraîne une diminution du revenu disponible.


Source : Investing.com

L'action JWN a terminé la séance de vendredi à 21,45 $, ce qui a permis au détaillant basé à Seattle, dans l'État de Washington, d'être évalué à 3,4 milliards de dollars. Les actions, qui ont rebondi de leur récent plancher de 52 semaines en même temps que les principaux indices boursiers, sont en baisse de 5,1 % depuis le début de l'année.

Divulgation : Au moment de la rédaction, Jesse est long sur l'indice Dow Jones et le S&P 500 via l'ETF SPDR Dow (NYSE :DIA) et l'ETF SPDR S&P 500 (NYSE :SPY). Il est également long sur le Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLE).

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

***

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