- Attentes des taux de la Fed, rapport sur l'emploi aux États-Unis, autres résultats en vue
- L'action Accidental Petroleum est à acheter avant les résultats du 2ème trimestre
- Robinhood est en difficulté en raison de la baisse des revenus et du nombre de MAU.
Les actions de Wall Street se sont redressées vendredi, sous l'effet conjugué de solides bénéfices et de la spéculation croissante sur le fait que la Réserve fédérale pourrait ne pas avoir besoin d'être aussi agressive avec les hausses de taux d'intérêt qu'on le craignait initialement.
L'indice Dow Jones Industrial Average a bondi de 3% sur la semaine, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique NASDAQ Composite ont progressé respectivement de 4,3% et 4,7%.
Le Dow et le S&P ont terminé le mois de juillet avec leur meilleure performance mensuelle depuis novembre 2020, marquant des gains de 6,7 % et 9,1 % pour le mois.
L'envolée de 12,3 % du Nasdaq est son plus gros gain mensuel depuis avril 2020.
Source : Investing.com
La semaine à venir devrait être une autre semaine mouvementée, car les marchés continuent de peser les plans de resserrement monétaire de la Fed pour les mois à venir.
Sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport sur l'emploi américain de vendredi pour le mois de juillet, qui devrait montrer des gains d'emplois solides mais un ralentissement par rapport à la forte croissance de juin.
Entre-temps, les résultats de sociétés notables telles que Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Pinterest (NYSE:PINS), PayPal (NASDAQ:PYPL), Uber (NYSE:UBER), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Block (NYSE : SQ), CVS Health (NYSE:CVS), Caterpillar (NYSE:CAT), ConocoPhillips (NYSE:COP), Mosaic (NYSE : MOS), Starbucks (NASDAQ:SBUX), et Moderna (NASDAQ:MRNA) sont également à l'ordre du jour.
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
Actions à Acheter : Occidental Petroleum
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) pourrait faire l'objet d'une activité d'achat accrue cette semaine, car cette société énergétique florissante devrait enregistrer une croissance explosive de ses bénéfices et de ses revenus lors de la publication de ses derniers résultats financiers.
Suite aux mises à jour positives et aux perspectives solides des poids lourds du secteur Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Chevron (NYSE:CVX) la semaine dernière, Occidental devrait publier les chiffres du deuxième trimestre après la clôture de la bourse, le mardi 2 août.
Le consensus s'attend à ce que le producteur de pétrole et de gaz basé à Houston, au Texas - qui a battu les estimations de Wall Street pendant cinq trimestres consécutifs - annonce un bénéfice par action de 3,03 $, soit une amélioration considérable de 846 % par rapport au BPA de 0,32 $ de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 64,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 9,80 milliards de dollars, grâce à ses excellentes opérations dans le bassin permien et aux prix élevés du crude et du gaz naturel.
Source : InvestingPro+
Si ces estimations sont confirmées, le bénéfice et le chiffre d'affaires trimestriels d'Occidental atteindraient leur plus haut niveau dans l'histoire de la société, reflétant l'impact positif de la flambée des prix des matières premières sur ses activités.
Peut-être plus important encore, les acteurs du marché seront impatients de savoir si l'entreprise énergétique, qui a fortement emprunté pour financer l'acquisition de son rival Anadarko Petroleum (NYSE:APC) pour 38 milliards de dollars en 2019, prévoit de prendre d'autres mesures pour réduire son endettement et restituer davantage de liquidités aux actionnaires sous la forme d'une augmentation des dividendes versés et de rachats d'actions.
Source : Investing.com
L'action OXY a terminé la séance de vendredi à 65,75 dollars, à portée de vue d'un récent pic quinquennal de 74,04 dollars atteint le 31 mai.
Aux niveaux actuels, Occidental a une capitalisation boursière de 61,6 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième société énergétique américaine la plus valorisée, derrière Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips et EOG Resources (NYSE:EOG).
Malgré l'effondrement du marché en général, les actions d'Occidental ont grimpé de 126,8 % depuis le début de l'année grâce à une combinaison puissante de la hausse des prix du pétrole et du gaz et de l'amélioration des fondamentaux du marché de l'énergie.
Les investisseurs ont également été encouragés par les nouvelles selon lesquelles Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) de Warren Buffett a accumulé une participation importante dans la florissante société énergétique. Berkshire est le principal actionnaire d'OXY avec environ 175 millions d'actions, soit une participation de près de 20 %.
Action à Fuir : Robinhood Markets
L'action de Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) devrait connaître une semaine difficile, les investisseurs s'attendant à des résultats financiers décevants de la société de courtage au détail en difficulté, qui devrait révéler une nouvelle perte trimestrielle ainsi qu'une baisse des revenus.
Le consensus s'attend à ce que la plateforme de négociation boursière basée à Menlo Park, en Californie, affiche une perte de 0,34 $ par action lors de la publication des chiffres du deuxième trimestre le mercredi 3 août après la clôture de la bourse.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait plonger de 42,7 % d'une année sur l'autre, à 323,7 millions de dollars, reflétant l'impact de plusieurs facteurs négatifs qui pèsent sur la société fintech - principalement le ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs et la baisse de l'activité de trading de détail en actions, options et cryptomonnaies.
Robinhood tire environ 70 % de ses revenus des transactions de ses clients, de sorte que ses résultats financiers ont tendance à souffrir lorsque l'activité de trading ralentit sur sa plateforme.
Source : InvestingPro+
Par conséquent, les investisseurs seront très attentifs à la mise à jour de Robinhood concernant une mesure clé, les comptes d'utilisateurs actifs mensuels (MAU), car l'application de trading en difficulté est aux prises avec de nombreux vents contraires macroéconomiques, y compris des craintes croissantes de récession, des pressions inflationnistes croissantes et des taux d'intérêt plus élevés.
Les MAU de Robinhood ont largement dépassé les attentes au dernier trimestre, chutant de 10 % sur une base annuelle à 15,9 millions. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) - une autre mesure clé - sera également surveillé après avoir baissé de 62 % à 53 $ au premier trimestre.
Sur la base des mouvements sur le marché des options, les traders prévoient un mouvement important pour les actions HOOD après les résultats, avec un mouvement implicite possible d'environ 12% dans chaque direction.
Source : Investing.com
L'action HOOD, qui est tombée à un niveau record de 6,81 dollars le 16 juin, a clôturé à 9,05 dollars vendredi. Aux niveaux actuels, la société de services financiers a une capitalisation boursière de 7,9 milliards de dollars.
Depuis le début de l'année, l'action Robinhood est en baisse de 49 %, dans un contexte de repli des actions de sociétés technologiques non rentables dont les valorisations sont très élevées.
Plus alarmant encore, les actions de Robinhood sont 89 % en dessous de leur pic historique de 84,12 $, touché peu après l'introduction en bourse de la société en août 2021.
Divulgation : Au moment de la rédaction de cet article, Jesse n'avait aucune position dans les actions mentionnées. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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