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2 ETFs qui pourraient profiter de la hausse des dépenses de la fête du 4 juillet aux USA

Publié le 04/07/2022 10:47
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Dans un contexte d'inflation galopante et d'incertitude croissante sur les marchés, les Américains font une pause pour profiter du long week-end du 4 juillet.

Environ 84 % des Américains prévoient de célébrer la fête de l'Indépendance en dépensant en moyenne 84,12 dollars par personne en nourriture, selon la National Retail Federation (NRF). Environ un quart d'entre eux achèteront des articles patriotiques supplémentaires comme des drapeaux et des feux d'artifice. On estime que les familles américaines dépenseront 2,3 milliards de dollars en feux d'artifice pour les célébrations de cette année.

En outre, l'association américaine des automobilistes (AAA) estime que près de 48 millions de personnes voyageront pendant le week-end des fêtes. Par conséquent, les actions des sociétés de transport, de restauration, d'hébergement et de vente au détail sont au centre de l'attention en juillet.

Bien que la flambée des prix ait freiné l'esprit des célébrations, du shopping et des voyages, de nombreux Américains maintiennent les traditions du Jour de l'Indépendance en juillet.

Cela dit, voici deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser les lecteurs désireux de profiter des tendances de consommation du quatrième juillet.

1. Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

  • Cours actuel : 140,01$
  • Fourchette de 52 semaines : 133,04 $ - 215,06 $
  • Rendement des dividendes : 0,83 % par an
  • Ratio des frais : 0,10 % par an

Le premier sur notre liste est le Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLY), qui investit dans des actions américaines de grande capitalisation du secteur de la consommation discrétionnaire de l'indice S&P 500. de l'indice S&P 500. Le fonds a été coté pour la première fois en décembre 1998.

XLY W1

XLY, qui suit l'indice S&P 500 de consommation discrétionnaire, pondéré en fonction de la capitalisation boursière. pondérée par la capitalisation boursière, compte 58 titres.

En termes d'allocations sectorielles, on trouve la vente au détail par Internet et par marketing direct (23,8%), la vente au détail spécialisée (21,3%), l'automobile (20,9%), l'hôtellerie, la restauration et les loisirs (17,6%), et le textile, l'habillement et les produits de luxe (5,2%).

Les 10 principaux titres représentent près d'un quart des 14 milliards de dollars d'actifs nets. En d'autres termes, le portefeuille est très concentré.

Les principaux noms sont Amazon (NASDAQ:AMZN), Tesla (NASDAQ:TSLA), Home Depot (NYSE:HD), McDonald's (NYSE : MCD), Nike (NYSE:NKE), Lowe's (NYSE:LOW), et Starbucks (NASDAQ:SBUX).

XLY a atteint un niveau record en novembre 2021. Toutefois, il a perdu 31,5 % depuis janvier et 22 % au cours des 12 derniers mois. Il a également atteint un plancher pluriannuel le 16 juin.

Les ratios de suivi cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) sont de 22,01x et 5,32x. Les lecteurs qui s'attendent à ce que le déclin de ces grandes capitalisations prenne bientôt fin pourraient envisager d'acheter XLY autour de ces niveaux.

2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

  • Cours actuel : 44,39 $
  • Fourchette de 52 semaines : 40,29 $ - 49,46 $
  • Rendement des dividendes : 0,87 % par an
  • Ratio des frais : 0,63 % par an

Pour de nombreux Américains, les célébrations du 4 juillet ne sont pas complètes sans un bon barbecue, beaucoup de hotdogs et de boissons. En 2021, la nation a dépensé plus de 7,5 milliards de dollars en hotdogs et saucisses dans les supermarchés, selon le National Hot Dog & Sausage Council (NHDSC). Parallèlement, WalletHub prévoit que plus de 1,4 milliard de dollars seront dépensés en bière et en vin pour l'anniversaire du pays.

Vient ensuite l'Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ), qui offre une exposition concentrée à 30 actions américaines du secteur de l'alimentation et des boissons. Les sociétés sont sélectionnées sur la base de cinq paramètres : dynamique des cours, dynamique des bénéfices, qualité, action de la direction et valeur.

PBJ W1

Le FNB, qui suit l'indice Dynamic Food & Beverage Intellidex, a été coté pour la première fois en juin 2005. Il comporte actuellement un panier de 32 titres. Les actifs sont alloués à des sociétés de toutes les capitalisations, y compris les grandes capitalisations (39,7 %), les moyennes capitalisations (24,6 %) et les petites capitalisations (35,7 %).

Les 10 premiers noms représentent près de la moitié des 287,3 millions de dollars d'actifs nets. Sysco (NYSE:SYY), General Mills (NYSE:GIS), Hershey (NYSE:HSY) ; Keurig Dr Pepper (NASDAQ : KDP), PepsiCo (NASDAQ:PEP), et Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) sont les principaux noms de la liste.

PBJ est en baisse de 1,5 % depuis le début de l'année, mais a réalisé une performance de 5,8 % au cours des 12 derniers mois. Les ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) à terme sont de 17,07x et 2,80x.

Nous aimons beaucoup de noms défensifs dans PBJ et nous pensons qu'il mérite un examen approfondi. Toutefois, les investisseurs potentiels doivent tenir compte du ratio de dépenses élevé.

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