- Le mois de juin devrait être une nouvelle fois riche en événements à Wall Street.
- Dans le contexte actuel, il est primordial d'identifier les actions sous-évaluées présentant un fort potentiel de hausse.
- C'est pourquoi les investisseurs devraient envisager d'ajouter à leurs portefeuilles, en juin, les actions dont il est question dans cet article.
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Le mois de juin devrait être une nouvelle fois riche en événements pour les investisseurs à l'affût d'opportunités potentielles sur le marché, dans un contexte d'incertitude persistante quant à la date de la première baisse des taux de la Réserve fédérale et d'indications d'une inflation élevée.
À l'aube de ce nouveau mois, plusieurs actions sont prêtes à attirer l'attention, notamment Adobe (NASDAQ :ADBE), FedEx (NYSE :FDX) et DocuSign (NASDAQ :DOCU).
Ces sociétés ont non seulement des rapports sur les bénéfices prévus pour le mois, mais elles disposent également de fondamentaux prometteurs et de vents contraires qui pourraient propulser leurs actions à la hausse.
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Pour en revenir aux choix dont il est question dans cet article, approfondissons ce qui fait de ces trois actions sous-évaluées des opportunités intéressantes pour les investisseurs en ce début de mois de juin.
1. Adobe
- 2024 Depuis le début de l'année : -24,8%
- Capitalisation boursière : 200,9 milliards de dollars
L'action Adobe a terminé la séance de mardi à 448,37 $, non loin d'un récent creux de 52 semaines de 433,97 $ atteint le 31 mai. Aux niveaux actuels, le géant du logiciel-service basé à San Jose, en Californie, a une capitalisation boursière d'environ 201 milliards de dollars.
Les actions sont en baisse de 24,8 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des plus mauvaises performances du S&P 500 en 2024. Néanmoins, cette baisse offre aux investisseurs une opportunité d'achat potentielle, étant donné la hausse substantielle de la juste valeur de la société technologique de 20 %, comme le suggèrent les modèles d'IA d'InvestingPro.
Source : InvestingPro
En outre, Adobe affiche un score de santé financière supérieur à la moyenne de 3/5 grâce à ses solides indicateurs fondamentaux. ProTips met en évidence plusieurs vents contraires, notamment des marges bénéficiaires brutes impressionnantes qui soulignent la solidité de son modèle d'entreprise.
Catalyseurs pour juin : Adobe devrait présenter ses résultats après la clôture du marché américain, le jeudi 13 juin à 16 h 05 (heure française).
Il convient de mentionner que 14 des 24 dernières révisions des analystes ont été à la hausse, tandis que 35 des 39 analystes qui couvrent ADBE ont une note équivalente à Acheter ou à Conserver sur le titre.
Adobe devrait gagner 4,39 $ par action au deuxième trimestre, soit une hausse de 12,3 % par rapport aux 3,91 $ de l'année précédente, grâce aux mesures de réduction des coûts en cours.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 9,8 % pour atteindre 5,29 milliards de dollars, grâce à la croissance continue du nombre d'abonnés et à l'adoption croissante de sa plateforme d'expérience numérique.
Malgré les inquiétudes suscitées par un paysage de plus en plus concurrentiel, Adobe continue de bénéficier de la forte demande d'outils de création de contenu numérique et de conception. Sa solide suite de logiciels de création, comprenant Photoshop, Illustrator et Premiere Pro, reste la référence du secteur.
2. FedEx
- 2024 Depuis le début de l'année : -2,8%
- Capitalisation boursière : 60,5 milliards de dollars
Les actions de FedEx ont clôturé à 245,95 dollars hier soir, bien loin du sommet de 291,27 dollars atteint le 22 mars. Le géant de l'expédition basé à Memphis, Tennessee, a une capitalisation boursière de 60,5 milliards de dollars à son évaluation actuelle, ce qui en fait la deuxième société de fret et de logistique intégrée la plus précieuse au monde, derrière United Parcel Service (NYSE :UPS).
Avec une baisse de 2,8 % depuis le début de l'année, FedEx est un autre candidat doté d'un potentiel de hausse impressionnant. Les modèles quantitatifs d'InvestingPro anticipent une hausse de 15,7% de la juste valeur de l'action FDX. Cela rapprocherait les actions de leur objectif de cours de 284,65 $.
Source : InvestingPro
En outre, FedEx a également un score de santé financière correct, reflétant les fondamentaux solides et les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise de livraison de colis. ProTips signale plusieurs facteurs favorables, notamment l'augmentation des dividendes versés et un faible ratio cours/bénéfice.
Catalyseurs pour juin : FedEx devrait publier ses résultats financiers pour le quatrième trimestre fiscal après la cloche de clôture, le mardi 25 juin, à 16h10 ET.
Une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant avant les résultats, les analystes étant de plus en plus optimistes à l'égard de la société de fret et de logistique.
FedEx devrait gagner 5,38 $ par action, soit une amélioration de 8,9 % par rapport au BPA de 4,94 $ de l'année précédente, grâce aux bénéfices de ses actions de restructuration opérationnelle en cours, de ses initiatives stratégiques de réduction des coûts et de ses ajustements de portefeuille.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 1 % par an pour atteindre 22,17 milliards de dollars, grâce à l'augmentation des volumes d'expédition.
FedEx a développé ses services d'expédition et de livraison à l'international pour répondre à la demande mondiale croissante, ouvrant la voie à une croissance positive du revenu net. En outre, les investissements continus de la société dans l'expansion de son réseau et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle devraient entraîner une amélioration des marges.
3. DocuSign
- 2024 Depuis le début de l'année : -10,5%
- Capitalisation boursière : 10,9 milliards de dollars
L'action DocuSign a terminé à 53,20 $ mardi, atteignant à nouveau le creux de 49,12 $ atteint en 2024 le 21 février. Aux valorisations actuelles, le spécialiste des logiciels de signature numérique basé à San Francisco, en Californie, a une capitalisation boursière de 10,9 milliards de dollars.
Depuis le début de l'année, les actions ont enregistré une baisse de 10,5 %. Cependant, les modèles d'IA d'InvestingPro indiquent que la valorisation actuelle de DOCU suggère qu'il s'agit d'une bonne affaire. Il existe une possibilité d'augmentation de 16,2 % par rapport au cours de clôture d'hier soir, ce qui le rapprocherait de sa "juste valeur" fixée à 61,81 $ par action.
Source : InvestingPro
Démontrant la solidité de ses activités, la société de logiciels en tant que service affiche un revenu net croissant, des marges bénéficiaires brutes impressionnantes et un bilan solide, ce qui lui vaut une note de santé financière Pro de 3 sur 5.
En outre, ProTips souligne que ses perspectives de rentabilité saines et sa valorisation attrayante sont des points forts qui soutiennent sa trajectoire de croissance à long terme.
Catalyseurs pour juin : DocuSign devrait faire état d'une forte croissance des bénéfices et des ventes lors de la publication de ses résultats après la cloche de clôture, le jeudi 6 juin à 16 h 05 (heure de l'Est).
Wall Street est extrêmement optimiste sur la société de signature électronique avant l'impression, selon un sondage InvestingPro, avec des analystes qui ont augmenté leurs estimations de BPA 17 fois au cours des trois derniers mois pour refléter un gain de près de 27% par rapport à leurs attentes initiales.
DocuSign devrait gagner 0,79 $ par action, soit une augmentation de 9,7 % par rapport au bénéfice de 0,72 $ par action enregistré l'année précédente.
Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 7 % d'une année sur l'autre pour atteindre 707,7 millions de dollars, grâce à une meilleure fidélisation de la clientèle et à l'acquisition de nouveaux clients.
Alors que la main-d'œuvre continue de travailler à distance, la demande des grandes entreprises et des petites entreprises pour les offres de DocuSign devrait continuer à augmenter, ce qui représente un fort vent arrière pour la société.
Avant d'investir dans une action, il est fortement recommandé d'effectuer des recherches approfondies et de tenir compte de ses objectifs d'investissement. Il est essentiel de tenir compte de la santé financière de l'entreprise, des tendances du secteur et de votre propre tolérance au risque avant de prendre une décision d'investissement.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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