Apple (NASDAQ:AAPL) et Legg Mason profitent de la baisse des taux en dollar pour solliciter les obligataires
Les taux d’emprunt en dollar sont repartis à la baisse mercredi soir, après que la FED, prudente sur l’état de santé de l’économie mondiale, ait laissé ses taux inchangés.
Dans la foulée, en vue de tirer profit de ces meilleures conditions de financement, plusieurs entreprises dont Apple et la maison de gestion Legg Mason ont sollicité les obligataires
La marque à la pomme, qui avait prévenu qu’elle serait très active sur le marché de la dette en 2016, a levé trois milliards supplémentaires en abondant trois tranches existantes.
Dans le détail, elle a abondé de 750 millions de dollars la tranche 2,25% - 2021, de 1,25 milliard la tranche 3,25% - 2026 et de 1,5 milliard la tranche 4,65% - 2046. Ces trois obligations sont disponibles par coupures de 2.000 dollars. La devise démission implique donc un risque de change.
Un coupon de 4,75% pour la nouvelle Legg Mason
La société de gestion Legg Mason, qui gère plus de 650 milliards de dollars d'actifs, a proposé de son côté un coupon de 4,75% pour son nouvel emprunt à dix ans.
Notée « BBB » par Standard & Poor’s et « Baa1 » par Moody’s, elle a levé pour l’occasion 450 millions de dollars, par coupures de 1.000 dollars.
Cotée à la bourse de New York, Legg Mason est une entreprise américaine de gestion d'actifs basée à Baltimore (Maryland, États-Unis). La société propose des services de conseil et d'investissement aux particuliers comme aux institutions.
La société de gestion a indiqué dans un communiqué qu'elle allait utiliser cette levée de fonds pour financer les acquisitions de Clarion Partners et EnTrust Capital, censées lui permettre de se renforcer dans la gestion immobilière et la gestion alternative.